En aquella ocasión, Morales cantó durante treinta días consecutivos para los primeros visitantes de la entonces novedosa construcción.[4] En 1964 estuvo con Billo Frómeta en la orquesta Billo's Caracas Boys,[6] donde trabajó con otros grandes intérpretes Cheo García (El Guarachero de América) y José Luis Rodríguez (El Puma) popularizando títulos como "Ni se compra ni se vende", "Viva España", "Si vas a Calatayud", "La Canción de Caracas", además el primer Pasodoble escrito por Billo Frómeta "Se Necesitan Dos"; otros éxitos en su voz fueron: "Amarillo Limón", "Rumores", "Parece mentira", "Qué Tontería", "El Tunante", "Dámele Betún", "Juanita Bonita", "Qué Tienes Tú", "Eva", "Le Lo Lay", "Fantasia Moruna", "Mambo Moruno", "Manola", "La Rubia y la Trigueña" y "El Pajarillo" (con Cheo García), entre muchos otros incluyendo los Mosaicos de Billo's del # 13 al # 37, hasta que se retira de la orquesta en marzo de 1976.En ese mismo año, se lanza como solista realizando una exitosa gira de conciertos por los Estados Unidos, donde visita Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Miami.En ese mismo año graba un long play con Federico y su Combo, pegando el pasodoble Mi Promesa.Más tarde dio un concierto completo en el Salón Patio Principal del Círculo Militar de Caracas en Los Próceres.