Malice

[2]​ Alquilaban la banda todos los jueves, tocando inicialmente versiones de David Bowie, Jimi Hendrix and Alex Harvey.

[3]​ Según Robert Smith, la banda se formó porque "Marc Ceccagno quería ser un héroe de la guitarra".

[4]​ A finales de abril de 1976, Graham y su hermano dejaron el grupo, y Laurence Tolhurst, que había tocado con el resto en The Obelisk, convenció a Michael Dempsey para que le enseñase a tocar la batería[5]​ Marc Ceccagno dejó la banda para formar el grupo Amulet, y fue reemplazado por Porl Thompson, quien por aquel entonces estaba saliendo con una hermana de Robert, Janet.

(Amulet, la banda de Ceccagno también contaba con un miembro que trabajaba en L & H Cloake, el teclista Kevin Cohen.)

Por aquel entonces, el grupo había comenzado a escribir material original, bajo el nombre de Malice.