Es dirigida por Kim Sung Yoon (Dream High) y Baek Sang Hoon (Descendientes del sol).
[2][3] Es protagonizada por Park Bo Gum y Kim Yoo jung, quienes protagonizan un particular romance en la dinastía Joseon del siglo XIX, entre el príncipe heredero al trono Lee Yong y Hong Ra On, una chica que se hace pasar por eunuco.
Inteligente, brillante y travieso, a sus sirvientes no le gusta esto por ser impredecible.
Ra On, mediante diversos planes logra entrar al palacio como eunuco, ahí le asignan trabajar para la consorte Suk Ui (Jeon Mi Seon) y la princesa Yeong Eun (Heo Jung Eun), hasta que descubre que conspiran contra el rey Sunjo, debilitándolo y motivando que se enferme, entrando en una lucha directa con la reina Kim (Han Soo Yeon) y el padre de ella, el ministro Kim Heon (Chun Ho-jin), que intentan elevar a Kim Yoon Sung (Jin Young) como el siguiente rey, dejando de lado a su amigo de infancia y heredero legítimo Lee Young.
El príncipe une fuerzas con Ra On y su guardia personal Kim Byung Yeon (Kwak Dong Yeon), para recuperar el lugar que le están quitando, sin embargo, su corazón comienza a sentir cosas por Samnom que ante sus ojos es un hombre, y tal relación en pleno siglo XIX, luce como una locura, no obstante, la verdadera identidad de Ra On comienza a salir a la luz.