La historia sigue a Honda Yu, un adolescente de padres católicos que trata de vivir su vida en paz y ordenadamente.
Yu es enseñado por sus nuevos amigos para robar, pelear y tomar fotografías pervertidas bajo las faldas de mujeres.
Yu rápidamente se convierte en un fotógrafo experto de "panty shots".
Cuando entra en la ciudad, Yu y sus amigos ven a una joven adolescente llamada Yoko, que está rodeado por un grupo de matones.
La larga duración de la misma permite al director abordar aspectos distintos y utilizar diferentes técnicas narrativas.