Basada en el Libro homónimo del escritor peruano y ganador del Premio Nobel de Literatura de 2010 Mario Vargas Llosa, la película fue dirigida por Jorge Fons y protagonizada por José Alonso, Helena Rojo, Carmen Montejo y Augusto Benedico.

La película comienza de manera bastante inocente cuando el niño Cuellar (12 años) ingresa a una nueva escuela.

Tal acto le deja secuelas de por vida y esta novela utiliza su desarrollo en la adolescencia y luego en la edad adulta para explorar los problemas que enfrenta.

Ambos son sexuales, obviamente, pero también su falta de hormonas cambia mucho sus relaciones con su grupo de amigos cercanos y le resulta muy difícil aceptar el hecho de que comienzan a tener novias y luego a casarse.

Al conocer a la modelo Tere esta se enamora de él pero lo rechaza al enterarse de su condición y por dicha razón él decide suicidarse.