la historia se inicia cuando el protagonista, Cugel el inteligente, ha sido abandonado al final de Los ojos del sobremundo, sentado y desconsolado sobre una playa lejos de su nativa Almery.
Tiene otras varias aventuras y contratiempos hasta que con la ayuda de nuevos amigos logra derrotar a Iucounu.
Como sus predecesoras, la estructura de la historia es picaresca, y Cugel sigue siendo un personaje ambiguo.
[1] La segunda edición publicada por Underwood–Miller incluyó 550 copias firmadas y numeradas.
Se publicó ocho meses después de la edición regular en tapas duras.