Durante la Rebelión Heiji, al samurái Endō Morito se le asigna escoltar a la dama de honor Kesa fuera del palacio una vez que ella se ofrece voluntaria para disfrazarse de la hermana del daimyō, dándole tiempo al padre y a la verdadera hermana del daimyō para escapar sin ser vistos.
Kesa queda inconsciente cuando los rebeldes atacan su caravana y Morito la lleva a la casa de su hermano.
Kesa accede y se aterra al ver a Morito esperándola.
Después de que todos se han ido a la cama, Morito se cuela en el dormitorio y le da un golpe mortal decisivo a una figura debajo de las mantas.
Se horroriza al darse cuenta de que ha matado a Kesa.