La historia se desarrolla en un pequeño pueblo del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México.
Lupe es una joven bella y alegre que destaca del resto de las habitantes del lugar y despierta la admiración de los hombres.
Una noche ella conoce al marino Juancho y se enamora de él.
Juancho debe partir a Veracruz, prometiéndole regresar en un tiempo para casarse.
Al paso de los meses y ante la ausencia de Juancho, Lupe acepta comprometerse con otro muchacho al que no quiere.