Jane Farrar y John Mandrake descubren una posible conspiración en contra del Gobierno, pero deciden desmantelarla solos.

Bartimeo le sigue por todo Londres, mientras él visita a varias personas, ultimándoles los detalles de un plan desconocido por ahora para los protagonistas.

Después, Bartimeo abandona a Jenkins y sigue al mercenario, otro conspirador, ya conocido en anteriores aventuras, que debería conducirle hasta Clem Hopkins, también conocido y punto clave de la misión del genio.

Bartimeo regresa medio muerto con su amo, el cual está en casa del primer ministro en una fiesta.

Al día siguiente, John, totalmente desanimado, visita a Quentin Makepeace y este le muestra un experimento consistente en invocar a un demonio dentro del cuerpo de un humano, que resulta ser Nick Drew, el cual,habiendo coincidido con Kitty en el "The Frog", les revela que esta está viva y el pub en que trabaja.

John se enfada con Quentin al ver la manera con que este se regocija con el sufrimiento del plebeyo, y también con Bartimeo, pues el genio le había mentido diciéndole que Kitty estaba muerta.

Inmediatamente intenta visitar a Kitty, pero esa noche el "The Frog" está cerrado.

Se la lleva consigo y empieza a darse cuenta de quién es él realmente, de que John Mandrake era simplemente una coraza y que, al romperse, ha mostrado al Nathaniel del interior.

Nathaniel y Kitty se salvan porque estaban en el palco con Makepeace, cerebro de la operación, pero solo en parte, pues también son conducidos a Westminster Hall, donde se encuentran con Hopkins, Jenkins y otros hechiceros, que invocan a demonios dentro de sí.