La Pinacoteca Ambrosiana de Milán tiene un ejemplar idéntico pero un poco más grande, que Barocci conservó como modelo para posibles réplicas.
En un establo con un burro y un buey vemos al niño Jesús recién nacido acostado sobre paja en un pesebre.
Particularmente recae sobre su madre María, quien la acepta agradecida y tiernamente extiende los brazos.
El cuadro fue encargado por Francesco María II della Rovere, duque de Urbino.
Previamente Barocci había retenido una copia para sí mismo en un formato un poco más grande y presumiblemente la guardó en su estudio en el Palacio Arzobispal; dijo que era una de las cosas más preciadas que poseía.