La leyenda del Charro Negro
La película inicia con Xóchitl, quien está debilitada sobre un caballo negro, la niña es entregada a un hombre, el cual, la deja en una habitación.En un poblado cercano del Estado de México, un embustero llamado Rupertino junto con su hija Beatriz, son descubiertos y perseguidos por una turba furiosa, pero finalmente escapan.El Charro Negro abre un portal y antes de cruzarlo, Leo le pide hacer un trato.Las calaveritas se separan durante el viaje, Finando encuentra a Moribunda sobre una carreta jalada por el monstruo, se alegra, pero al hacerlo, una estela de energía amarilla sobresale de su cabeza, alertando al monstruo, pero logra ocultarse con su hermana en la carreta.El Charro Negro les enseña varias pinturas dentro de su casa, donde están todos sus antecesores y un sucesor cuya identidad es desconocida.Ahí, le explica que al morir su madre, Beatriz se convirtió en lo primordial para Rupertino, pero la niña enfermo gravemente cuando era una bebé y como un recurso desesperado, hizo un trato con el Charro Negro para salvarla.Sin embargo, son conscientes de que si lo hacen, ya no podrán volver a verlos.Xóchitl intenta quitarle su don con ayuda de Teodora, pero Leo las golpea y arroja lejos.Pero el monstruo lo sujeta firmemente, finalmente, Xóchitl le arranca su don de ver fantasmas y las calaveritas lo destruyen.El Charro Negro libera a Leo, pero su energía oscura sale del suelo y crea su enorme silueta.Xóchitl les dice que se quedarán y besa a Leo, profesando su amor.Durante la noche, los amigos de Leo se entristecen al saber que no volverán a ser vistos por él, pues finalmente perdió sus poderes para contactar con los muertos.Todos se unen a Leo y tocan su mano, haciéndole saber que están con él.