La animación estuvo a cargo de Virgil Ross, Gerry Chiniquy y Arthur Davis.
En ese momento aparece Bugs Bunny vestido de bufón y burlándose le dice al rey que "solo un tonto iría tras la espada cantora".
Bugs llega al castillo del caballero negro y lo encuentra durmiendo junto a su dragón.
Bugs escapa del castillo, pero es nuevamente perseguido por el caballero negro, quien ahora está montado en su dragón.
Esta vez es perseguido por Sam y su mascota, pero los encierra en un cuarto lleno de explosivos.