El guion principal del episodio fue escrito por el guionista Sean Calder, y la dirección general estuvo a cargo de Tawnia Mckiernan.
Nick recibe una llamada de su amigo y compañero Hank, quien ha regresado a la ciudad tras sus vacaciones.
Al reunirse en una cafetería, Nick ve sorprendido a su amigo con muletas, quien le explica que sufrió de un accidente durante su descanso.
Nick se las arregla para evitar el secuestro y persigue al criminal hasta perderlo de vista en un río.
La pareja visita el tráiler de la tía Marie y así es como terminan por descubrir a la raza de las Musai, wesen femeninas con una pasión por el arte, cuyos labios segregan una sustancia muy adictiva y que sus relaciones siempre terminan en muerte.
Al regresar del tráiler, Juliette se siente culpable de no haberle creído a Nick y llamarlo loco.
Más tarde en la comisaría, Hank y Renard interrogan a Khloe para averiguar como detener el proceso, pero sin mucho éxito.
Por otra parte las Musai, están basadas en las musas, que en la mitología griega son las diosas del arte.