Nick vuelve a despertar su interés por la llave y como primera parada le muestra el fragmento del mapa a Monroe, quien tras analizarlo explica que el lugar tiene muchas características de una zona de Alemania.
El caso se vuelve más extraño cuando al lugar llega un autoproclamado ufólogo llamado George Lazure que al parecer es un fanático del tema, poco después los detectives encuentran el trozo de la piel en la cerca de púas.
Los dos terminan robando el vehículo de un mujer al verse obligados a desplazarse con rapidez.
Tras pasar unas horas conduciendo, los dos se ven obligados a refugiarse en un nuevo lugar abandonado y buscar más ovarios de vacas para sustento del bebe.
La veterinaria relaciona lo descubierto con el recuerdo de la noche en la que Nick intento confesarle su verdadera identidad.
En otra parte, George rastrea a los wesen y tras una llamada con su superior procede apresurarse en su misión justo antes de transformarse en un Raub-Kondor.
Allí encuentran la camioneta de George Lazure y descubren algo horrible: el hombre no es un especialista en ovnis sino un cazador de Wesen listo para atrapar a sus nuevos objetivos, ya que en la camioneta tiene un cuchillo para despellejarlos y tratarlos con Sauver Sa Peau, una poción que preserva a los wesen manteniendo intacta su piel hasta 6 o 7 horas después de la muerte.
Sin embargo en ese momento aparece George listo para matar a sus objetivos, pero es detenido por intervención de los héroes, termina muriendo por su propia arma, y queda completamente transformado aun después de morir debido a la poción Sauver Sa Peau.
Tomando la información de los sospechosos como un punto para saltar e involcrarse como Grimm con Rosalee y Monroe y esto siempre funciona como una de las mejores foralezas del show: la química entre Turner, Mitchell, e incluso Giuntoli, que continua evolucionando."