La creación del álbum se complicó por los problemas de salud que enfrentaron tanto el teclista Keith Emerson como el baterista Carl Palmer.
Como el pronóstico de recuperación después del tratamiento quirúrgico no era prometedor, tuvo que sobregrabar las partes de la mano derecha con la mano izquierda.
A pesar de los esfuerzos del reconocido productor, el álbum fue un fracaso comercial.
Recibió muy poca promoción radial y fue el único álbum de estudio de Emerson, Lake y Palmer que no grabó en el US Billboard 200.
"Daddy" fue escrita por Lake en memoria de la niña desaparecida Sara Anne Wood y fue utilizada para crear conciencia sobre los niños desaparecidos y secuestrados.