Escrito por Tim Minear junto a Howard Gordon y dirigido por Tucker Gates.
No obstante el viaje se retrasa cuando un lister adolescente de carácter muy pesimista escapa del grupo.
En el puerto Doyle llega con el lister adolescente pero tiene que enfrentarse con una enfurecida Cordelia quien ha descubierto su condición como mestizo entre humano y demonio.
Esa misma noche Ángel y Cordelia miran la cinta del comercial que Doyle grabó, despidiéndose para siempre de su amigo.
Pero Peristere reconoció el efecto que pudieron tener las imágenes en la televisión, razón por la cual en la secuencia se le ve a Doyle con su rostro de demonio.