Escrito por David Greenwalt junto a Jeannine Reinshaw y dirigido por James A. Contner.
Ángel sigue el rastro del demonio kungai que supuestamente estaba en busca de Barney, pero solo encuentra al demonio agonizando quien usa su último aliento para describir a su asesino en su idioma, una lengua que Ángel no domina, aunque Wesley sí y solo puede traducir al asesino como "demonio que lee el corazón".
Ángel se da cuenta de que el asesino fue Barney y corre a las oficinas preocupado por la seguridad de Cordelia pero no encuentra a nadie.
Angel y Wesley luchan contra la seguridad del edificio mientras Cordelia le clava a Barney el cuerno del demonio Kungai, que lo desintegra al instante.
El episodio fue escrito para confundir al espectador de descifrar quién podría ser el nuevo héroe del programa.