Pete se burla de Mickey desde el interior y cierra el agujero en la pantalla; Mickey intenta de nuevo regresar a su mundo pero no lo logra.

Horace, quien había caído en las butacas del cine, camina hacia el escenario vistiendo una camiseta del Capitán América, usando gafas, llevando un teléfono inteligente y trayendo chocolates Hershey y palomitas de maíz.

Sin embargo, se estrellan contra la pantalla y caen al escenario.

Mickey hace un agujero en la pantalla con su cola a modo de alfiler y deja que el agua se escape, causando que Pete, Minnie y los amigos de Mickey caigan en el cine.

Mickey y Minnie se reencuentran; sin embargo, Pete persigue a los personajes dentro y fuera de la pantalla hasta que atrapa a Minnie de nuevo.

Horace y los otros deciden subirse a la viga, oscilan como un péndulo y tratan de romper la pantalla entre todos, pero el plan solo logra voltear la pantalla al revés haciendo que Pete caiga.

Al ver esto como una oportunidad, Mickey y Horace comienzan a girar la pantalla, haciendo que Pete repita todos los acontecimientos, dejándolo completamente fuera de combate.

Mickey y sus amigos entran en su mundo de nuevo, comienzan a tocar y a bailar (también Oswald asoma brevemente desde el lado de la pantalla).

Segundos después, la solapa en los pantalones de Pete se abre para revelar las palabras "EL FIN".

fue concebido y dirigido por Lauren MacMullan, que se convirtió en la primera mujer en dirigir una película animada de Disney[4]​[7]​ Ella comenzó a trabajar en el corto después que el director de Wreck-It Ralph, Rich Moore, le dijo que Disney estaba buscando nuevas ideas para llevar a Mickey Mouse a la televisión.