La novela narra tres viajes desde Nuevo México hasta México y es considerada más melancólica que la primera parte de la trilogía, aunque no tan desesperanzadora como los trabajos anteriores de McCarthy.

Billy se encariña con el animal e incluso arriesga su vida por ella en más de una ocasión.

Sin embargo, en una pelea, a Boyd le disparan en el pecho y, después de recuperarse, huye con una joven mexicana.

Unos gitanos ayudan a curar al caballo y Billy logra su cometido.

La novela termina con Billy solo y desolado encontrándose con un perro golpeado, el cual se le acerca.