El tren de Estambul

Fue elegida como libro del mes por la Book Society y en 1934 fue adaptada al cine bajo el nombre de Orient Express.

La novela empieza a bordo del ferry en el que varios de los protagonistas han viajado desde Inglaterra.

En su viaje por la Europa de entreguerras, Myatt tendrá que hacer frente a actitudes antisemitas, tanto dentro como fuera del tren.

Planea liderar una revolución comunista en Belgrado, pero descubre que el levantamiento tuvo lugar de forma precipitada y fracasó.

No obstante, decide volver a la capital serbia para ser juzgado como gesto político.

A Mabel le gusta Coral y la quiere como nueva amante, pero la historia se interrumpe cuando a Coral le da un ataque al corazón en el asiento trasero del coche, y su destino queda en el aire.

[3]​ El retrato del antisemitismo, mostrado por varios personajes y que afecta especialmente a Myatt, se convertiría más tarde en objeto de controversia.