Ellas se dan cuenta de que los elementos desaparecieron, y Discord les toma el pelo mencionándoles un acertijo.
Discord se regodea ante Twilight de que la ha superado y promete extender el caos por toda Equestria.
Las Cutie Mark Crusaders están impresionadas por las estatuas y Scootaloo menciona lo genial que sería tener una cutie mark de victoria, Apple Bloom, sarcásticamente le dice que eso podría ser si fuera alguien "victoriable" en algo.
Sweetie Belle la corrige diciendo que eso no es una palabra y Scootaloo se queda indignada.
El trío adivina conceptos negativos, pero Sweetie Belle corrige equivocadamente y dice "caos".
En ese mismo momento, la lluvia de chocolate pasa por Sweet Apple Acres y ocurren varios eventos.
No mucho tiempo después, Spike recibe una carta de la princesa Celestia en donde quiere que las 6 ponis vayan a Canterlot inmediatamente.
Sin embargo, ya que ella y Luna no están más conectadas a los elementos, el hechizo se rompió.
En un instante, Discord aparece y les dice que jugarán un juego "para encontrar los elementos de la armonía" y hay dos reglas estrictas: Confiadas en su amistad, se aproximan a la entrada para hacerlo todas juntas pero de repente aparecen paredes que las deja cada una por su lado, acuerdan encontrarse en el centro del laberinto.
Es un truco de Discord el cual maneja los seres de manzanas como si fueran marionetas y le muestra que en un Ponyville ideado por Discord, su amistad se termina y cada una se va por su lado.
Todos tienen caras sonrientes hasta que al pasar por ellos, uno se queda atado en su pierna y la hace caer.
Twilight al acercarse a Pinkie, esta rechaza su saludo y Applejack miente cuando dice que no le nota nada extraño.
Twilight piensa que el estrés las está volviendo un poco raras y decide seguir buscando a las demás.
Él empieza a hipnotizarla, pero ella se resiste, dándole la espalda, y lucha para alejarse, pero fue en vano.
Frustrado, Discord con solo tocarla, hace que pierda su color y se vuelva cruel.
Creyendo que era su elemento, ella lo persigue, sólo para encontrar a Discord acostado en una hamaca hecha de nubes.
Discord le muestra un regalo y le dice que dentro se encuentra sus alas y tiene dos opciones: tomarlas e irse, o quedarse en el laberinto para siempre (en ese momento su color se desvanece).
Twilight lleva la roca de Rarity y ve cómo sus amigas pelean entre sí.
Sin embargo, Applejack ve que Rainbow Dash se va volando del laberinto y mientras lo hace, nubes de tormenta comienzan a aparecer, el laberinto tiembla y comienza a hundirse, haciendo que se borre por completo.
Discord es visto sentado en un sofá y comiendo palomitas de maíz, disfrutando del espectáculo.
Al oír esto, Discord se ríe y le muestra a Twilight un flashback de cuando le dio a la Princesa Celestia y los demás su enigma, recordándole que él nunca dijo que los elementos de la armonía estaban en el laberinto.
Twilight se encuentra con Discord una vez más, que habla con ella sobre un Ponyville ahora desorientado para convertirse en "la capital mundial del caos", antes de desaparecer.
Una vez que Twilight finalmente obtiene en sus cascos el libro, se encuentra con todos los Elementos de la Armonía en su interior.
Frustrada porque sus amigas ya no se preocupan por este hallazgo o la crisis actual, Twilight forzosamente les coloca los elementos a Fluttershy, Pinkie Pie, Applejack y Rarity, así como a Spike, quien le asigna el papel de Rainbow Dash.
Discord celebra su victoria de como Ponyville es impulsado cada vez más en el caos total.
El programa narra 24 informes amistad que Twilight escribe a Celestia antes de este episodio, pero hay muchos más pergaminos que Celestia envía de nuevo a Twilight en este episodio.
Discord, aún confía su incapacidad para derrotarle, se hace a sí mismo un blanco abierto.