Julia Septién, una prestigiosa institutriz, es llamada a cuidar de Silvia, la hija del millonario Eugenio Ruvalcaba.
Eugenio se ha mudado a una casona en el campo con ella y con su nueva esposa Mariana, pero desde su llegada comenta que Silvia está teniendo comportamientos extraños relacionados con algún trastorno mental.
Al relacionarse con la niña, Silvia le cuenta a su nueva institutriz que tiene un amigo llamado Hugo, y habla de él constantemente.
En camino al pueblo para contratar obreros que le ayuden con esta tarea, Carlos sufre un terrible accidente y muere.
El nuevo elenco está conformado por Ludwika Paleta, Evangelina Sosa, Plutarco Haza, Mariana Beyer y Jorge Lago.