Despierta, en un bote de la Tribu Agua del Norte que se dirige al Polo Sur.
al mismo tiempo, Azula está practicando unas técnicas con el rayo que le salen casi perfectas (había un mechón de pelo en su cara).
Aang y los demás hacen todo tipo de estrambóticas pruebas para intentar entrar en el Estado Avatar, pero ninguna funciona.
Al terminar el día, Katara le dice a Aang que no quiere ver como se hace eso a sí mismo y que no cuente con ella, Aang se apena y decide cambiar de opinión.
A la mañana siguiente le dice al General Fong que no seguirá intentando entrar en el Estado Avatar.
Roku se lleva a Aang al mundo de los espíritus y le explica a Aang que el Estado Avatar es un mecanismo de defensa, y es activado cuando tiene fuertes emociones o está en gran peligro, pero especialmente si está furioso o triste.
Al mismo tiempo, Zuko y Iroh corren hacia un río donde se cortan sus coletas, escindiéndose así de la Nación del Fuego.