Todo lo que James desea es convertirse en un agente de campo y ver acción real.
Así pues cuando se le ofrece su primera misión oficial, no puede creer su buena suerte hasta conocer a su compañero, el agente Charlie Wax (John Travolta).
Reese descubre que Watts es un agente irónico y sin principios, con un comportamiento bastante extremo en ocasiones.
Reese asustado, pide explicaciones a Wax, que sin pausa le explica lo siguiente: Caroline no es francesa, es una pakistaní perteneciente a la misma célula terrorista que buscan, su apartamento está acondicionado para vigilarlo y su anillo de compromiso es falso, es un rastreador satelital.
Finalmente, James descubre que el objetivo final de los terroristas es una cumbre y que su exnovia Caroline pretende suicidarse con bomba en medio de la cumbre, mientras el último terrorista superviviente intenta atacar la comitiva estadounidense con un coche-bomba.
Wax ataca al terrorista con un lanzacohetes AT4 antes de que pueda cometer daños y James se enfrenta con Caroline en la cumbre.