La mujer no es realmente humano en absoluto, sino (hasta el entonces) Una mezcla de chica - mujer llamada Bagi; y fue Ryosuke mismo que había rescatado a ella y le crio como un gatito.
Tras su reunión, Ryosuke y Bagi unen sus fuerzas para descubrir la verdad de sus orígenes.
Los funcionarios encargados de los laboratorios están creando una cepa que tiene el potencial para destruir la humanidad.
La madre de Ryosuke sacrifica su vida para que Bagi destruya la "Rice Ball" y Ryosuke por error culpa a Bagi de esa muerte, jurando venganza.
A la mañana siguiente el cuerpo de Bagi se ha ido, con huellas en la apertura a las montañas distantes, y se contenta con Ryosuke orar por Bagi para que viva en la soledad lejos de la humanidad.