Y sin embargo, Bad no puede evitar buscar la salvación con la ayuda de Jean, una periodista que descubre al verdadero hombre detrás del músico.
A la edad de cincuenta y siete años, Bad sigue viviendo su vida en la carretera, tocando viejos éxitos, números uno en garitos y salas de bolos de tercera categoría para públicos tan borrachos y tiernos como él, mientras su efímera fama se desliza cada vez más hacia la oscuridad.
Una presentación lleva a otra, hasta que una noche en Santa Fe, Nuevo México, Bad conoce a una periodista local, Jean Craddock, y se derrite por ella más de lo habitual.
Sin embargo, ambos se sienten atraídos y comienzan a entregarse el uno en los brazos del otro.
Pero, ¿puede Bad, que apenas logra mantener su propia cabeza a flote ante los problemas, realmente hacerse cargo de otra persona, que además tiene un niño de cuatro años?