Entre sus composiciones hay una original escrita por Jon Mark, que da título e inicio al álbum.
Dos pistas son clasificadas como "spoken songs" (canciones habladas), donde Faithfull narra poemas acompañada de música.
La primera interpretación de este estilo es "Jaberwock", un poema sin sentido, ya que muchas palabras son inventadas, escrito por Lewis Carroll, perteneciente al libro A través del espejo y lo que Alicia encontró allí de 1871.
Las únicas dos versiones en el álbum son "Lonesome Traveller" de Pete Seeger and The Weavers, escrita por Lee Hays en 1950 y "Four Strong Winds", compuesta por el músico canadiense Ian Tyson, la cual habla sobre una relación romántica que termina.
Entre las canciones tradicionales se encuentran "Portland Town", "House of the Rising Sun", una versión folk (diferente a la que grabó previamente para el lado B de "Blowin' in the Wind"), tradicional de Estados Unidos, su origen se remonta al siglo XIX.
"Fare Thee Well", una balada inglesa del siglo XVIII en la cual un enamorado se despide antes de emprender un viaje.
Líricamente es muy parecida a "Mary Ann", una canción inglesa donde un pirata se despide de su amada.
Aunque en otros escritos se interpreta que lo mató y nadie cree lo contrario porque es de raza negra.
Contiene todas las canciones en versión monoaural y estéreo, además de cinco pistas adicionales en monoaural: tres producidas por Oldham, "Greensleeves", lado B de su primer sencillo "As Tears Go By", "Blowin' in the Wind" y su lado B "House of the Rising Sun"; "Come My Way" y "Mary Ann" producidas por Mike Leander para el álbum americano Go Away from My World.