Dirigida por Sidney Hayers e interpretada por Anton Diffring, Erika Remberg, Yvonne Monlaur y Donald Pleasence.
[1] La canción Look For A Star, que se escucha reiteradas veces durante el film tuvo una gran repercusión en Estados Unidos, en sus cuatro versiones.
En 1940 en Inglaterra, el doctor Rossiter (Anton Diffring) es un cirujano plástico buscado por la policía después de una operación que resultó horriblemente mal.
Una década más tarde, se está ejecutando un circo de éxito internacional, que utiliza como fachada para sus hazañas quirúrgicas.
Sin embargo, cuando ellas amenazan con irse, los extraños y letales accidentes misteriosos aumentan las sospechas de la policía local (Conrad Phillips, entre otros), que van muy pronto en su camino.