La historia comienza en 1924 cuando el patriarca de la ciudad, Hugh Holmes, cuyo carácter intermitente narra la historia, decide que la ciudad ha llegado a ser lo bastante grande para requerir una cárcel y un oficial de policía a tiempo completo.
Lawman vertical Will Henry Lee es el primero en descubrir que solitario acomodada Funderburke "Foxy" es responsable de los crímenes, pero le dispara por error por un hombre delirante antes de que él puede detener al local bien considerado.
En paralelo a la investigación transcurre la historia del hijo de jefe Lee, Billy.
Apoya la controvertida contratación de Watts, que él y los demás se supone es un recién llegado a Delano.
A pesar del apoyo de Lee, Watts es cauteloso, no sea que el hombre cada vez más poderoso descubra su verdadera identidad.
Watts, sin embargo, es ahora un héroe reconocido, y él decide contarle a Billy Lee quien realmente es.
En el viejo sur, un joven blanco era libre de tener experiencias con una chica negra dispuesta.
Esta imprecisión histórica puede que se haya incluido porque el hombre blanco es víctima implícita de una violación homosexual a manos de Foxy Funderburke (Carradine), y la idea de un hombre blanco y un hombre negro teniendo sexo homosexual habría sido igualmente repugnante a la sensibilidad del viejo sur.