Alrededor de la época del nacimiento de Simon, comenzaron a aparecer "puntos muertos" mágicos por toda Inglaterra, lugares donde la magia ya no existe y los seres mágicos no pueden usar sus poderes.
El libro también es interrumpido con frecuencia por capítulos cortos narrados por un personaje llamado Lucy, que reflexiona sobre su propio tiempo en Watford hace años, y su relación con otro estudiante llamado Davy, un hombre obsesionado con la profecía del Gran Hechicero.
Simon se reúne con Penelope y la pastora Ebb, así como con su hermosa novia Agatha Wellbelove.
A pesar de su relación aparentemente perfecta, Agatha anhela la independencia y rompe con Simon.
Durante los primeros dos meses del año escolar, Baz está ausente sin explicación, para frustración de Simon.
Durante las vacaciones de Navidad, Ebb le cuenta a Simon que tenía un hermano gemelo llamado Nicodemo; sin embargo, después de graduarse, Nicodemo le pidió a un vampiro que lo convirtiera para ganar la inmortalidad.
Rastrean a Nicodemo hasta un bar en el West End, pero este solo les dice que unas semanas antes del ataque, un hechicero se le acercó y pidiendo un acuerdo para que él y otros vampiros atacaran Watford.
Wellbelove cotillea con su hija sobre una bruja llamada Lucy Salisbury que, según los informes, se escapó a Estados Unidos con un Normal después de tener un hijo ilegítimo y renunció a la magia.
Mientras tanto, Lucy recuerda haber comenzado una relación con Davy y se mudan juntos después de su graduación.
Simon usa sus poderes para hacerse brotar alas y se va volando a la casa de Penélope.
En Watford, el Hechicero intenta tomar la magia de Ebb, queriendo hacerse lo suficientemente poderoso como para derrotar al Humdrum por su cuenta.
Cuando estaba por dar a luz, Davy, ahora revelado como el Hechicero, realizó un ritual para convertir al feto en un recipiente de un poder inexplicable.
En un epílogo, Agatha se mudó a California y adoptó un cocker spaniel al que llamó Lucy.
El diario estadounidense The New York Times dio una crítica positiva.