Ulises recibe un disparo en la pierna y se le permite vivir para advertir a otros agentes del orden de que permanezcan fuera de su camino.
Ed conoce a una camarera llamada Valeria tras ser apuñalado defendiéndola durante una pelea de bar y se enamora de ella, mientras que Henry prepara a Phil para su primer encuentro sexual con una prostituta, que tiene "apenas 17".
A la mañana siguiente, Henry y Ed observan que Phil no ha regresado y comienzan a investigar, eventualmente asociándose con Ulises, después de que Henry recibe un disparo; se encuentran con que las autoridades locales y la gente del pueblo están totalmente aterrorizados respecto a los captores de Phil.
Los captores le explican que ellos siguen a un «vudú africano» llamado Palo Myombe y que están preparando un sacrificio humano (un «gringo», en contraposición a los ciudadanos comunes en México que han sido sacrificados) para obtener el poder de la Nganga por sus medicamentos con el objetivo de ser invisibles a los guardias fronterizos, mientras ingresan de contrabando en los Estados Unidos.
La película termina con una leyenda que explica que varios kilos de cocaína fueron encontrados en contenedores junto con cabello humano, más de cincuenta cadáveres fueron exhumados de una fosa común en el rancho, Ed y Valeria fueron interrogados después de ser capturados cruzando a nado el río, y que varios sospechosos siguen en libertad.