Dylan grabó nuevas composiciones en estas sesiones, entre ellas "Blowin' in the Wind," una canción que ya se había realizado en vivo, pero todavía tenía que ser grabada en el estudio.
Dylan también grabó "Down the Highway", y "Honey, Just allow Me One More Chance", estas grabaciones serían las que más tarde se podrían escuchar en el disco.
Syd Barrett, fundador de Pink Floyd, también escribió una canción llamada "Bob Dylan Blues".
(Cabe señalar que en la canción de Bob Dylan "My Back Pages", Dylan se convierte también en cierta medida da la espalda a la forma cómo fue percibido y recibido.)
La grabación se perdió hasta hace poco tiempo cuando David Gilmour descubrió las cintas.