Está protagonizada por Blue Demon, Jaime Fernández y Rosa María Vázquez.
Dividido en tres episodios: 1) El Demonio Azul: Una pareja que, mientras se prodiga arrumacos en un bosque del amor, es atacada por un licántropo.
El profesor Kruger (Mario Orea) advierte a un colega médico que el autor del doble crimen bien podría ser un tal Fernando Salgarolo, científico que logró por medios científicos hacer emerger la naturaleza animal de su organismo.
Esa noche Blue Demon debe batirse con este luchador quien de pronto se cubre de pilosidad y se convierte en hombre lobo.
El deporte-espectáculo muta en pánico y el público huye, mientras que la policía fríe al monstruo a balazos.