Blonde on Blonde

La grabación continuó hasta enero de 1966, pero solo dio como resultado una canción, «One of Us Must Know (Sooner or Later)», que acabó publicándose en el álbum.

Sin embargo, Bloomfield decidió no salir nuevamente de gira con Dylan y mantuvo su trabajo con Paul Butterfield Blues Band,[6]​ mientras que Kooper, tras tocar en varios conciertos entre agosto y septiembre, le informó que tampoco quería continuar la gira.

Para emprender la gira, Dylan contactó con The Hawks, un grupo integrado por Robbie Robertson, Rick Danko, Richard Manuel, Garth Hudson y Levon Helm.

Dylan también intentó grabar otras tres canciones, pero ninguna llegó a completarse: tanto «Jet Pilot» como «I Wanna Be Your Lover» aparecieron, varias décadas después, en la caja recopilatoria Biograph.

[13]​ El grupo también grabó dos tomas de «Medicine Sunday», una canción que evolucionó hasta convertirse en «Temporary Like Achilles».

[15]​ Los músicos trabajaron en «Freeze Out», una nueva composición que fue retitulada posteriormente como «Visions of Johanna»; sin embargo, Dylan no se mostró satisfecho con los resultados.

[16]​ Durante la misma sesión, el grupo completó «Can You Please Crawl Out Your Window?», publicada como sencillo en diciembre de 1965.

A continuación, Dylan tomó un descanso en enero debido al nacimiento de su hijo Jesse.

[21]​ Durante la sesión, Dylan intentó grabar dos nuevas composiciones: «Leopard-Skin Pill-Box Hat» y «One of Us Must Know (Sooner or Later)».

[22]​ Una nueva sesión tuvo lugar el 27 de enero, esta vez con Robertson, Danko, Kooper y Gregg.

El grupo volvió a grabar «Leopard Skin Pill-Box Hat» y «One of Us Must Know», pero Dylan no se mostró satisfecho con los resultados.

El mismo día, Dylan intentó conseguir una toma satisfactoria de «I'll Keep It With Mine», una canción que anteriormente había grabado dos veces como demo.

Seis semanas después, Dylan confió al crítico Robert Shelton: «Oh, estaba realmente deprimido.

[26]​ Buttrey atribuyó el distintivo sonido de Blonde on Blonde a la reordenación que Johnston realizó del estudio, «como si estuviéramos en un escenario estrecho, en comparación con una gran sala donde estás a noventa millas de distancia».

[30]​ Durante la siguiente sesión, Dylan volvió a pasar la tarde escribiendo canciones y grabando a altas horas de la madrugada, durante las cuales el grupo registró «Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again».

[33]​ A continuación, Dylan y el resto del grupo grabaron «Temporary Like Achilles».

[33]​ Johnston comentó: «Eso suena como la maldita banda del Ejército de Salvación», a lo que Dylan respondió: «¿Puedes conseguir una?».

«I Wanna Be Your Lover» —inspirada la canción de The Beatles «I Wanna Be Your Man»—[38]​ y «Jet Pilot» aparecieron casi veinte años después en Biograph, una caja recopilatoria publicada en 1985.

Finalmente, «Medicine Sunday», una versión primeriza de «Temporary Like Achilles», apareció en Highway 61 Interactive, un CD ROM publicado en 1995.

[42]​ Aunque el biógrafo Paul Cable especuló que «Number One» podía ser otro título de «Church With No Upstairs», Tim Dunn, autor de The Bob Dylan Copyright Files, señaló que ambas canciones fueron registradas en años distintos.

Según Pete Johnson, de Los Angeles Times: «Dylan es un escritor magníficamente elocuente de canciones pop y folk con una capacidad inigualable para comprimir ideas complejas y la filosofía iconoclasta en breves líneas poéticas e imágenes sorprendentes».

Sin embargo, hay un montón de gemas líricas: "Stuck Inside of Mobile", "I Want You", "One of Us Must Know (Sooner or Later)" y algunos geniales números cómicos (el sencillo "Rainy Day Women #12 & 35", "Leopard Skin Pill-Box Hat")».

Al respecto, Michael Gray escribió: «Haber seguido una obra maestra con otra fue la historia de Dylan haciendo logros aquí... Donde Highway 61 Revisited tiene a Dylan expuesto y confrontado como un láser en una cirugía, que desciende desde fuera de la enfermedad, Blonde on Blonde ofrece una personalidad inundada dentro del caos...

Sin embargo, al igual que "Visions of Johanna" y "Memphis Blues Again", estas canciones están fuera de cualquier categoría.

[56]​ A nivel comercial, Blonde on Blonde alcanzó el puesto tres en la lista británica UK Albums Chart y el nueve en la estadounidense Billboard 200, país donde además fue certificado como doble disco de platino al superar los dos millones de copias vendidas.

[59]​ Por otra parte, varios sencillos extraídos del álbum obtuvieron también un notable éxito: al respecto, «Rainy Day Women #12 & 35» llegó al puesto dos de la lista Billboard Hot 100, la misma la posición alcanzada un año antes por «Like a Rolling Stone» y el mejor resultado para un sencillo de Dylan.

Además, la portada, a la que se añadió una etiqueta para promocionar los sencillos «I Want You» y «Rainy Day Women #12 & 35», no incluyó ni el nombre de Dylan ni el título del álbum.

La chaqueta es la misma que el músico vistió para las portadas de sus dos siguientes álbumes, John Wesley Harding y Nashville Skyline.

[61]​ El fotógrafo, Jerry Schatzberg, describió cómo fue tomada la foto: «Quería encontrar un lugar interesante fuera del estudio de grabación.

Había otras imágenes que eran nítidas y estaban enfocadas, pero a Dylan le gustó esa fotografía».

Tras el abandono de Al Kooper y Mike Bloomfield , Bob Dylan contactó con The Hawks para que le respaldaran en una nueva gira.
Bob Johnston fue el encargado de producir Blonde on Blonde , un año después de trabajar con Dylan en Highway 61 Revisited .
Charlie McCoy acompañó a Dylan en las sesiones de grabación de Blonde on Blonde en Nashville .
Meatpacking District , distrito de Nueva York donde Jerry Schatzberg fotografió a Bob Dylan para la portada de Blonde on Blonde .