En Potosí, Blackthorn retira sus ahorros del banco, vende sus caballos, y luego regresa a su pueblo.

En el camino, es emboscado y el caballo de Blackthorn, Cinco, escapa con su dinero en las alforjas.

Yana se une a los hombres en la cabaña y decide quedarse con Blackthorn en su última noche antes de partir.

En Tupiza Blackthorn, que está herido es atendido por un médico (Luis Bredow), quien avisa al exdetective Mackinley —quien ahora vive una vida tranquila en Bolivia—, acerca de su sospechoso paciente.

Blackthorn sigue la pista del español rumbo a los Andes, con el ejército pisando sus talones.