En otra parte del pueblo el Sr. Gold se lamenta por haber perdido a su hijo.
Como era de esperarse, el pirata no desaprovecha la oportunidad que se la ha presentado para herir a su peor enemigo y para conseguir su objetivo, Garfio se acerca Bae para ofrecerle su amistad y le confiesa que él también fue abandonado por su padre.
Tras enterarse de un dato muy importante en su venganza, Garfio le enseña a Bae cómo navegar un barco pirata.
Eventualmente vuelven a posar su mirada en un dibujo del niño que buscan, el cual resulta ser Henry Mills.
El Sr. Gold decide pasar un poco de tiempo junto a su nieto Henry Mills y de paso aprovechar para intentar asesinar al niño que cree que en el futuro será su fin.
Gold cree que la muerte de su hijo es el precio a pagar por haber traído la magia al pueblo y decide negarse a intentar detener la destrucción, afirmando que está listo para morir.
Mientras tanto, Emma y Regina se encuentran en las minas donde se encuentra el detonador, Regina usa su magia para retrasar el efecto y revela a Emma que este proceso le quitará toda su energía, por lo que no tendrá el tiempo suficiente para alcanzarlos y morirá en la destrucción de Storybrooke.
Gold se suma al viaje y se despide de Bella confesándole que quizás no vuelva y también le entrega un hechizo para volver a Storybrooke invisible de nuevo.
La respuesta larga: El final del último año fue mejor -- Emma rompiendo la maldición oscura y Rumplestiltskin trayendo la magia a Storybrooke -- cambiaron el status quo del show para bien, estableciendo un mundo de nuevas y excitantes posibilidades.
En contraste, Henry siendo secuestrado y su disfuncional familia viajando a Nunca Jamás, no cambian las reglas del juego.
Club le dio al episodio una C- comentando: "Como en la primera temporada, estos últimos 22 episodios de Once Upon A Time han sido salvajemente inconscientes, pero está claro que el programa es más fuerte cuando se enfoca en las relaciones de los personajes para crear más drama en vez de hechizos mágicos y profecías.