Justo es considerado el chico más fuerte del lugar aunque bastante feo.
Aun así conoce a M.ª Angeles y tienen una hija llamada Miren.
Su mejor amiga es Alaia, ciega de nacimiento, que durante su niñez vive en un convento.
Miguel se marea en el barco pesquero de su pable, el Egun On y por eso se va a vivir a Guernica donde trabajará de carpintero.
La población es un poco escéptica, pero llega el día en que la Legión Cóndor alemana bombardea todo el pueblo.