Al llegar al ensayo de la obra, Charlie Brown no logra controlar a los actores, quienes prefieren modernizar la obra de teatro agregando música y bailes.
Cuando regresa a la escuela con el árbol todos los niños se ríen de Charlie Brown, criticando su decisión.
Tras oír la historia de Linus, Charlie Brown toma su pino y se va a casa para decorarlo.
Una vez que terminan de decorarlo los niños tararean el villancico "Hark!
[1] Kathy Steinberg, quien interpretaba a Sally, hermana de Charlie Brown, era tan joven que aún no sabía leer, por lo que debió memorizar sus líneas una por una, de forma fonética.