Julius Valerius se encuentra con ella y se enamora, pero cuando tiene noticias de que van a venderla decide pedir dinero a unos comerciantes judíos para poder comprarla y salvarla de un destino mucho peor.
El nuevo emperador es Claudio quien expulsa a los judíos de Roma, pero Sarah puede quedarse al estar ya casada con un romano.
Julius Valerius conoce a Pablo de Tarso cuando le encargan que lo escolte como prisionero.
Sus palabras le causan una honda impresión y tanto él como su esposa Sarah se convierten al cristianismo.
Nerón quema Roma y siguiendo el consejo de su favorito Tigelino culpa a los cristianos.