Como parte de las sanciones impuestas a la Federación Rusa como resultado de la Guerra Ruso-Ucraniana , el 2 de septiembre de 2022, los ministros de finanzas del grupo de naciones G7 acordaron limitar el precio del petróleo y los productos derivados del petróleo rusos en un esfuerzo destinado a reducir la capacidad de Rusia para financiar su guerra contra Ucrania y, al mismo tiempo, esperar frenar nuevos aumentos en el aumento de la inflación de 2021-2022 . [1]
En 2022, la Federación Rusa se vio protegida de las sanciones energéticas debido al aumento global de los precios del petróleo y el gas. La razón de ser de la limitación de precios es eliminar ese valor añadido para que los ingresos obtenidos por Rusia se vean restringidos y no aumenten si los precios mundiales del petróleo y el gas vuelven a aumentar en el futuro. Además, complicará los envíos marítimos de petróleo para Rusia y restringirá aún más la cantidad de petróleo que Rusia puede vender y enviar a los clientes, lo que reducirá aún más los ingresos. [2]
El tope de precio de crudo ruso de 2022 se haría cumplir mediante una certificación marítima de que el crudo ruso se compró por debajo de un determinado precio establecido, independientemente de las condiciones del mercado. El 3 de diciembre de 2022, este tope de precio se ha fijado en 60 dólares por barril. [3] Las empresas financieras con sede en el G-7 solo podrían proporcionar transporte y otros servicios al crudo de origen ruso en estas condiciones.
El flujo de petróleo ruso a través de oleoductos ha sido exento del tope de precios del que dependen en gran medida para el suministro países sin litoral como Hungría. [4]
Los países del G7 y la UE duplicaron el sistema de tope de precios del petróleo crudo para establecer un tope de precios para los productos derivados del petróleo de Rusia; [5] el tope de precios para los productos petrolíferos refinados entró en vigor a principios de 2023.
En mayo de 2023, los países del G7 consideraron que las sanciones habían logrado estabilizar el suministro de petróleo y reducir los ingresos fiscales rusos. [6] En diciembre de 2023, los precios futuros del petróleo eran un 10% más bajos que a principios de año. [7]
La producción rusa en 2021 fue de 540 millones de toneladas (4.030 millones de barriles) de petróleo crudo, de los cuales 260 millones de toneladas (1.940 millones de barriles) (48%) se exportaron como petróleo crudo, 290 millones de toneladas fueron refinadas, de las cuales 140 millones de toneladas (48%) se exportaron como productos refinados. Más del 70% del petróleo producido en Rusia se exporta. [8] Alrededor de 1.100 millones de barriles de petróleo crudo se exportaron por barco en 2021, 1.400 millones de barriles en 2022, con un 75% saliendo de puertos occidentales y un 25% de puertos orientales. [8]
La economía rusa se financia en gran medida con impuestos sobre el petróleo y el gas. En 2021, los ingresos de Rusia de todas las fuentes fueron de 343 mil millones de dólares, de los cuales el petróleo y el gas aportaron 127 mil millones. En 2022, los ingresos de todas las fuentes fueron de 358 mil millones de dólares, de los cuales el petróleo y el gas aportaron 166 mil millones, o el 46% del presupuesto. [9] Los ingresos del petróleo son un objetivo importante de las sanciones.
El 3 de septiembre de 2022, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que la propuesta requeriría una participación internacional más amplia para tener éxito, y afirmó que "no debería ser una medida occidental contra Rusia, sino una medida global contra la guerra". [10] En respuesta, Rusia dijo que suspendería las ventas a los países que apoyan el tope de precios. [11] Algunos analistas energéticos expresaron su escepticismo sobre la posibilidad de que un tope de precios fuera realista porque la coalición "no es lo suficientemente amplia"; la OPEP+ calificó el plan de "absurdo". Estados Unidos y la UE probablemente intentarían llevar adelante el plan limitando el acceso de Rusia a los servicios de seguros occidentales. [12]
El 28 de noviembre de 2022, el nivel del límite de precio se discutió extensamente entre las partes del acuerdo y el Grupo de Trabajo Internacional sobre Sanciones a Rusia informó que un límite de precio de 75 dólares por barril sería peor que no tener límite de precio, mientras que un precio de 55 dólares por barril reduciría los ingresos petroleros rusos a 166.000 millones de dólares, una restricción a las finanzas del estado ruso, antes de recomendar un límite de 35 dólares por barril, ya que esto reduciría los ingresos a 100.000 millones de dólares, lo que supondría una severa sanción financiera, aunque seguiría dejando el precio por encima del coste de producción. [2]
El nivel de precios máximos que finalmente se acordó para el tope de precios fue un equilibrio entre la nivelación del flujo de ingresos de Rusia sin causar una perturbación importante en los mercados petroleros mundiales. También era importante mostrarle a Rusia que había perdido la capacidad de perturbar el orden económico internacional sin enfrentar una reacción negativa. [13]
El tope del precio del petróleo crudo del G7 de 60 dólares por barril entró en vigor el 5 de diciembre de 2022. [14]
La Unión Europea había acordado tentativamente el 1 de diciembre de 2022 establecer un límite inicial de precio de 60 dólares por barril para el petróleo ruso transportado por mar con un mecanismo de ajuste para mantener el límite en un 5% por debajo del precio de mercado, según lo informado por la Agencia Internacional de la Energía , revisado cada dos meses. [15] El 2 de diciembre de 2022, la UE confirmó la tasa del límite de precios y se unió a los EE. UU., [16] otros países del G7 y Australia en la imposición de la sanción a partir del 5 de diciembre de 2022 con dos revisiones mensuales sobre el nivel del límite de precios. [17]
Revisión del precio límite a mediados de enero de 2023. [18] Dado que el petróleo de los Urales rusos se comercializa muy por debajo del precio límite, lo que reduce los ingresos rusos, no todos los países están dispuestos a emprender el comercio político para llegar a un acuerdo sobre un precio límite más bajo en este momento, prefiriendo esperar y ver cómo funcionaría el límite al petróleo refinado, que entrará en vigor el 5 de febrero. [19] Los países del G7 acordaron que la próxima revisión sería en marzo de 2023 después de que se establezca el límite de precios de los productos petrolíferos refinados . [20] No se realizó ningún cambio en marzo o abril y las revisiones cesaron.
El oleoducto hacia China no se ve afectado por las sanciones, que sólo afectan al petróleo transportado. El petróleo del este es de mayor calidad que el de los Urales occidentales, se vende a un precio más alto y representa entre el 20 y el 30% de la producción rusa. [21]
Aunque China no se ha sumado a la limitación de precios, parece que está aumentando las compras a Rusia mientras utiliza la limitación para argumentar a favor de precios más bajos para futuras entregas. [22] La compañía china COSCO Shipping parece haberse retirado del envío de petróleo desde los puertos del Lejano Oriente ruso desde el 5 de diciembre, donde los envíos de petróleo han caído un 50%. [23] Una compañía naviera china cree que China podría desviar hasta 18 superpetroleros y 16 petroleros Aframax más pequeños en 2023 que podrían transportar 110 millones de barriles por año, lo que supone el 10% del petróleo ruso transportado desde los Urales. [24]
La India ha rechazado el tope de precios y Rusia apoyó a la flota de petroleros de la India para permitirles enviar petróleo ruso directamente a la India, eludiendo las sanciones. A fines de 2022, la India estaba comprando alrededor de un cargamento de 1 millón de bpd. [25] Durante diciembre, la India aumentó las importaciones de petróleo ruso, recibiendo un descuento de US$12-15pb, que es alrededor de US$7pb más que en octubre, lo que le da un precio de compra por debajo del tope de precios. [26] Las importaciones de Rusia en 2022 totalizaron 33,4 millones de toneladas (250 millones de barriles). [27] En 2023, cuando el precio del petróleo crudo ruso superó el tope de precios de $60, el tercer banco más grande de la India, el State Bank of India , informó que no procesaría transacciones que infringieran el tope de precios, [28] lo que llevó a que miles de millones se bloquearan en la India, y Rusia no pudiera remitir el dinero a Rusia ni gastarlo en otro lugar. Esto llevó en diciembre de 2023 a la suspensión de la mayoría de las entregas de petróleo a la India. [29]
El Kremlin emitió un decreto presidencial que prohíbe a las empresas rusas y a cualquier comerciante vender petróleo a cualquiera que participe en un mecanismo de precios máximos. El decreto también prohíbe las transacciones tanto con empresas como con países que se unan al mecanismo de precios máximos. [30] Este decreto fue modificado en abril de 2023 para permitir las ventas a "países amigos", como China e India. [31]
Como los seguros y reaseguros de transporte marítimo normalmente provienen de Europa o los EE. UU. y los sindicatos de Lloyd's declaran las aguas rusas como zona de riesgo de guerra, lo que hace que obtener seguros sea difícil y costoso, Rusia está tratando de impulsar la aceptación de su propio seguro de transporte marítimo a través de la Compañía Nacional de Reaseguros de Rusia . [32]
Se ha probado un experimento para enviar uno de sus tres petroleros rompehielos a China, navegando a través del círculo polar ártico al norte de Rusia; el viaje es de 3.300 millas y durará alrededor de 8 semanas. [33]
Se cree que Rusia ha estado comprando alrededor de 100 petroleros viejos (de 12 a 15 años) para crear una " flota en la sombra " [34] con el fin de eludir las sanciones, y pagando dos o tres veces el precio normal por petroleros con clasificaciones de clase de hielo. [35] Rusia necesita alrededor de 240 petroleros para su nivel actual de producción. [34]
El 4 de diciembre de 2022, Rusia declaró que rechazaba el límite de precio de 60 dólares estadounidenses, pero que esperaría antes de responder a la sanción. [5] Se han sugerido tres respuestas, que podrían entrar en vigor a finales de diciembre de 2022: la prohibición de las ventas a los participantes del límite de precio (sólo Japón sigue importando petróleo transportado por barco desde Rusia), el establecimiento de un precio mínimo en el que los productores rusos no puedan vender petróleo crudo por debajo de un precio predeterminado y, en tercer lugar, un descuento máximo del petróleo crudo ruso en comparación con el precio de mercado del petróleo crudo de otros proveedores. [36]
El 27 de diciembre de 2022, Rusia emitió un decreto aplicable desde el 1 de febrero de 2023 hasta el 1 de julio de 2023 que prohibía la venta de petróleo crudo y productos petrolíferos terminados a cualquier país o empresa que, directa o indirectamente, hiciera referencia al límite de precios en el contrato. [37]
Rusia anunció que su impuesto a la producción de petróleo se basaría en un descuento de 20 a 25 dólares en el petróleo Brent, en lugar de los precios reales del petróleo de los Urales, lo que resultará en un aumento de los ingresos fiscales y un aumento equivalente de los costos para los productores. [38]
En febrero de 2023 se anunció una reducción de la producción del 5% (500.000 b/d) como respuesta a los topes de precios para todo el año 2023. [39]
Rusia afirma que sus exportaciones ya involucraban diferentes tipos de fuentes de petróleo crudo. La Federación Rusa exportó crudo de los Urales , un tipo de materia prima que experimenta una dinámica particular controlada por Rusia, y a medida que estos descuentos se reduzcan gradualmente, los flujos de ingresos hacia Rusia volverán a aumentar, "contribuyendo a la recuperación gradual de los ingresos fiscales del sector petrolero, especialmente en la segunda mitad de 2023", según TASS , citando al Ministerio de Finanzas. [40]
Para reducir el impacto fiscal de las sanciones, Rusia estableció un descuento máximo para el petróleo Brent a efectos fiscales de 34 dólares en abril de 2023, que se reducirá mensualmente a 25 dólares en julio de 2023, lo que dará como resultado que las compañías petroleras paguen impuestos más altos si el descuento real es mayor. [41] Rusia también está tratando de crear un índice de precios de los Urales, en lugar de utilizar índices occidentales, para fines de ingresos fiscales. [42]
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, calificó la limitación del petróleo como una "posición débil" y no "lo suficientemente grave" como para dañar la economía rusa. [43]
En diciembre de 2022, Ucrania proporcionó a la Organización Marítima Internacional una lista de 30 petroleros que, según creía, estaban implicados en transferencias de petróleo ruso de barco a barco, con riesgo de contaminación ambiental. Los petroleros con bandera de Malta, Grecia, Panamá y Liberia tenían algunos transpondedores AIS apagados . [44]
La producción mundial de petróleo fue de 100 millones de bpd en 2022. Los diez países de la OPEP producen alrededor de 24,5 millones de bpd y, en general, producen 1 millón de bpd menos que su producción objetivo. [45] Rusia no está en la OPEP, sus aproximadamente 10 millones de bpd se suman a la cifra de la OPEP+ de alrededor de 40 millones de bpd en 2022.
Algunos delegados de la OPEP que asistieron a una reunión de la OPEP en Viena el 4 de diciembre de 2022 creían que la producción de petróleo ruso podría disminuir de los 9,9 millones de bpd actuales en más de 1 millón de bpd debido al tope de precios. La Agencia Internacional de la Energía cree que la caída de la producción podría ser de 1,4 millones de bpd. Algunos delegados de la OPEP creen que la producción mundial debería reducirse para forzar la reciente caída de los precios del petróleo a un nivel más alto, mientras que otros creen que se podría llevar a cabo un pequeño aumento de la producción para llenar el vacío dejado por la caída prevista en la producción rusa. [46] La decisión de la OPEP fue no cambiar los niveles de producción de los establecidos en octubre de 2022. [47]
La producción de la OPEP en febrero de 2023 aumentó 0,15 millones de bpd con respecto a enero, pero todavía está 0,88 millones de bpd por debajo de la producción objetivo. [48] En marzo, el petróleo de la OPEP enviado fue de 24,1 millones de bpd, 0,53 millones de bpd más que en febrero y 1 millón de bpd más que en marzo de 2022. [49] Además del recorte existente de 0,5 millones de bpd por parte de Rusia, Arabia Saudita reducirá la producción de petróleo en una cantidad similar e Irán en 0,21 millones de bpd, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Argelia y Omán están haciendo recortes más pequeños. [50]
El 4 de junio de 2023, en una reunión de la OPEP, Arabia Saudita anunció que continuaría con los recortes hasta 2024, ya que el precio del petróleo había caído por debajo del nivel de 80 dólares que necesitaba para cubrir su presupuesto; otros países, incluida la OPEP+, acordaron continuar con sus recortes anteriores. [51]
‡ excluyendo condensado de gas
† Los derechos de exportación de petróleo crudo entre 2017 y 2020 promediaron 100 dólares por tonelada, y entre 2020 y 2022, 50 dólares. [76]
¶ Rusia suprime los datos de producción hasta abril de 2024
◇ Los derechos de exportación cesaron en diciembre de 2023 y fueron reemplazados por un impuesto a la extracción de minerales (MET, por sus siglas en inglés). El MET es un impuesto que normalmente se aplica en el momento de la extracción; sin embargo, para las exportaciones de petróleo crudo se basará en los volúmenes de petróleo entregados a los puertos y en 2024 utilizará el precio promedio del petróleo crudo de los puertos del noroeste y sur de Rusia, en comparación con un descuento de $15 pb de los precios del petróleo Brent con un costo de flete estimado de $2 pb para las exportaciones. [77]
En junio de 2022, la UE otorgó una exención a Bulgaria para que pudiera seguir importando petróleo crudo ruso por barco, siempre que la refinería rusa Lukoil solo pudiera vender diésel localmente o exportarlo a Ucrania. La refinería también debía pagar impuestos a Bulgaria, algo que no ha hecho durante años. La exención dura hasta diciembre de 2024. [78] En mayo de 2023, Bulgaria importó 63.000 barriles por día. [79] En septiembre de 2023, Bulgaria se hizo cargo de la terminal petrolera del Mar Negro en Rosenets de Lukoil Neftohim, cuyo contrato de arrendamiento de 35 años se rescindió debido a circunstancias de fuerza mayor. [80] En octubre de 2023, Bulgaria impuso un impuesto del 60% de los ingresos a la refinería de Lukiol. [81] Bulgaria dejará de importar petróleo crudo de Rusia el 1 de marzo de 2024. [82]
Debido a varias sanciones impuestas desde el inicio de la guerra, gran parte de los productos petrolíferos líquidos de Rusia han sido redirigidos a través de terminales en los puertos bálticos de Ust-Luga y Primorsk , [83] probablemente la fuente de las transferencias frente a Ceuta . [84] Se espera que las exportaciones de petróleo ruso aumenten a 7,1 millones de toneladas en enero de 2023, y el 70% se destinará a la India. [85]
Las terminales marítimas de petróleo del puerto de Novorossiysk y Tuapse en el Mar Negro [86] fueron probablemente la fuente de las transferencias de barco a barco en la bahía griega de Lakonikos . [87] Otro informe ubica las transferencias desde buques de clase Aframax a VLCC con destino a China frente a Gibraltar . [88] En el este del país, el puerto de Kozmino es el término del oleoducto Siberia Oriental-Océano Pacífico ; Rosneft , Gazpromneft y Surgutneftegas lo utilizan para canalizar su producto a través de intermediarios a China. [89]
El Golfo de Lakonikos es un punto de transferencia favorito porque está protegido y las aguas territoriales griegas se extienden solo hasta seis millas náuticas desde la costa. [90] [91]
Alrededor del 55 por ciento de los petroleros que transportan petróleo ruso fuera del país eran de propiedad griega y pueden seguir operando siempre que se cumplan las condiciones del límite de precios. [18] En diciembre, el porcentaje de buques de propiedad griega que transportan petróleo ruso cayó al 33%, y el vacío lo llenaron los petroleros de la flota en la sombra. [92] Chipre informó que en dos meses desde principios de octubre de 2022, alrededor del 20% (900.000 toneladas brutas) de su flota de petroleros con pabellón partió, cambiando su registro. Se están registrando mayores pérdidas en las flotas griega y maltesa. [93]
Se cree que Rusia ha estado experimentando con la alteración de un transpondedor de barco para evitar sanciones, con un petrolero, el Kapitan Schemilkin, que dio entre mayo y julio de 2022 una ubicación cerca de Grecia cuando el petrolero estaba cerca de Malta, se utilizaron imágenes satelitales para probar la ubicación falsa e identificar la posición real del petrolero. [94]
Las transferencias de petróleo crudo de barco a barco en el Mediterráneo alcanzaron un récord en enero de 1,7 millones de toneladas, ya que petroleros más pequeños transfirieron sus cargas a buques más grandes para su posterior transporte al Lejano Oriente. [95]
Las tarifas que pueden cobrar los petroleros han aumentado, con una tarifa de 10,5 millones de dólares para transportar 700.000b de crudo, vendidos por debajo del precio límite, desde el Báltico a la India en enero, en comparación con una tarifa de 1 millón de dólares un año antes. [96] En marzo, las tarifas de los petroleros VLCC fueron en promedio un 108% más altas que en marzo de 2022, las tarifas de los Suezmax aumentaron un 56% y las de los Aframax un 40% con respecto a 2022. [49]
En febrero de 2023, alrededor de 400 petroleros (el 20% de la flota mundial) pasaron a transportar petróleo ruso, lo que provocó una escasez de petroleros en otros lugares y un aumento de los costos de envío. [97]
Gatik Ship Management, con sede en Mumbai , India, aumentó su flota de 2 a más de 58 petroleros en dos años comprando viejos petroleros con un costo de alrededor de $ 1.3 mil millones, convirtiéndose en el mayor operador de "flota oscura". Sospechosos de estar vinculados a la petrolera rusa Rosneft , 21 barcos perdieron la lista del American Bureau of Shipping y 21 su lista del Lloyd's Register , 36 barcos fueron desbanderados en abril de 2023 los barcos también perdieron su cobertura de seguro de EE. UU. después de que la compañía fuera sospechada de enviar petróleo ruso que costaba más que el nivel del límite de precios. [98] Desde entonces, 30 buques han pasado de la gestión de Gatik a otras empresas, Mongolia y Gabón han abanderado varios barcos y 36 se han unido al listado del Indian Register of Shipping .
La preocupación por la seguridad ha hecho que en el último año Singapur haya 33 petroleros y buques químicos que no han superado las inspecciones, más que en una década normal; muchos de ellos son barcos más antiguos, de la "flota sombra". China también ha estado realizando controles adicionales en barcos de más de 20 años, retrasándolos, a menudo durante semanas. [99] El petrolero Titan , que ha tenido siete nombres diferentes y se gestiona a través de un buzón en las Seychelles, no superó un control de seguridad en China por 23 motivos. [100]
La 11.ª ronda de sanciones de junio de 2023 prohíbe a los petroleros que hayan transbordado petróleo en el mar entrar en las aguas territoriales de los países sancionados, así como a los petroleros que hayan apagado sus transpondedores mientras se encontraban en aguas territoriales rusas o para ocultar el hecho de que han transbordado petróleo desde Rusia. [101] La 12.ª ronda de sanciones prohíbe la venta de petroleros a Rusia o a otra parte para el uso de Rusia y exige que se informe de todas las ventas de petroleros desde el 5 de diciembre de 2022. [102]
La UE introdujo normas similares a las de los Estados Unidos, con un plazo de 45 días para la aplicación de las normas y cambios para que los buques puedan cumplirlas. Las partes de la UE no pueden negociar con ningún buque que en los 90 días anteriores haya descargado petróleo ruso a un precio superior al límite. Cualquier cambio en el límite de precios requerirá una decisión unánime de los 27 Estados miembros de la UE que componen el Consejo. [103]
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) es responsable de las sanciones en el Reino Unido y los Territorios de Ultramar. Las Dependencias de la Corona, así como las Bermudas y Gibraltar, legislarán por sí mismas. Las reglas siguen las publicadas por los EE. UU. e incluyen el petróleo transportado directamente desde Rusia, el traslado de mercancías entre barcos y la mezcla de cargas de diferentes países.
La sanción monetaria máxima permitida es la mayor de las dos: 1.000.000 de libras esterlinas o el 50% del valor estimado de la infracción. Una licencia puede otorgar un permiso escrito de la OFSI para permitir un acto que, de otro modo, infringiría las prohibiciones impuestas por las sanciones. [104]
El 22 de noviembre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los EE. UU. publicó una guía sobre el funcionamiento de la Política de Límite de Precios. [105]
Una coalición de países del G7 , la Unión Europea y Australia acordaron prohibir la importación de petróleo crudo y productos derivados del petróleo de origen ruso, con el apoyo de una amplia gama de empresas involucradas en el transporte de petróleo.
El objetivo es mantener el suministro de petróleo y al mismo tiempo reducir los ingresos de la Federación Rusa .
A las personas estadounidenses se les permitirá realizar servicios relacionados con:
bajo la condición de que el precio del petróleo sea igual al Price Cap o inferior.
El petróleo cargado antes de las 12:01 horas del 5 de diciembre de 2022 y entregado antes de las 12:01 horas del 19 de enero de 2023 estará exento.
El petróleo no puede enviarse a una jurisdicción que tenga prohibida la importación de petróleo de la Federación Rusa, como Estados Unidos.
Las sanciones cesan cuando el petróleo es desembarcado fuera del territorio ruso y entregado al comprador. [106]
El 21 de diciembre de 2022, Estados Unidos y la OFAC acordaron otorgar algunas exenciones, por ejemplo si el petróleo se destina a fines humanitarios de las Naciones Unidas o de la Cruz Roja . [107]
El 20 de diciembre de 2023 se emitieron directrices revisadas que incluyen condiciones adicionales que exigen que todas las empresas, incluidos los transportistas y transportistas de petróleo ruso, reciban certificaciones de los compradores y vendedores de petróleo, cada vez que levanten o carguen petróleo ruso, de que el envío cumple con las sanciones y que compartan estos documentos con otras empresas de servicios si desean reclamar las normas de puerto seguro. [108]
El número de ventas de petroleros en 2022 rompió los niveles de 2021 con compradores de petroleros viejos reportados en Medio Oriente, a principios de diciembre de 2022 se informó que el precio de alquiler de un petrolero en el Mediterráneo había aumentado de 80.000 a 130.000 dólares estadounidenses por día si transportaba petróleo desde Rusia. [109] El 8 de diciembre de 2022, Noruega y Suiza anunciaron que se unirían a los países que sancionaban el tope de precios. [ cita requerida ] [110]
En la primera semana, se informó que el precio del petróleo ruso en los puertos del Báltico era tan bajo como US$45,10 por barril. [111] Las exportaciones marítimas también cayeron alrededor de 500.000 bpd. [112] A partir del 5 de diciembre de 2022, Turquía exigió una prueba de seguro completo para todos los petroleros que se propongan utilizar sus estrechos para entrar o salir del Mar Negro, lo que provocó un atasco de tráfico de petroleros. [113] El retraso temporal se resolvió el 12 de diciembre. [114]
El 27 de diciembre de 2022, en respuesta, Rusia ordenó prohibir todas las ventas de petróleo a los países y empresas que hayan acordado el tope del precio del petróleo a partir del 1 de febrero de 2023 y durante los próximos cinco meses. [115]
La UE, al 31 de diciembre, había reducido sus importaciones de petróleo y productos petrolíferos rusos en un 90% y, aunque Rusia sigue vendiendo petróleo a otros países, el precio obtenido es, en promedio, 30 dólares por barril menos que el petróleo en el mercado mundial. Esto supone una caída importante de los ingresos para Rusia. [116] En diciembre, Rusia extrajo una media de 10,9 mb/d [117], con unas exportaciones de petróleo por vía marítima de una media de 2,65 mb/da, una disminución del 14% respecto a noviembre y el mes más bajo de 2022, con un 71% destinado a Asia en comparación con el 26% de 2021. [118] El 60% del petróleo ruso transportado en diciembre se realizó en buques cisterna controlados por los Emiratos Árabes Unidos , China, la India y Rusia, el doble de los niveles anteriores. [119]
Estados Unidos cree que los países africanos pueden beneficiarse del Price Cap comprando petróleo de Rusia a precios reducidos, ahorrando hasta 6 mil millones de dólares al año [120]. Japón logró reducir sus importaciones de petróleo ruso en un 56%, reduciéndolas a solo el 1,46% de sus importaciones de petróleo en 2022. [121]
Según se informa, los ingresos rusos provenientes de los derechos de exportación de petróleo cayeron de 120 millones de dólares por semana a 47 millones de dólares por semana después de que entraron en vigor las sanciones, una caída del 60%. [122]
En las cuatro semanas hasta el 27 de enero, alrededor de 1,1 millones de barriles diarios de petróleo crudo ruso fueron transportados por buques petroleros que no indicaron su destino. [123] Malasia ha informado que ha aumentado sus ventas de petróleo crudo a China a 1,5 millones de barriles diarios, aunque Malasia solo produce 400.000 barriles diarios. [124]
Los ingresos por exportaciones de petróleo y gas cayeron 8.000 millones de dólares (30%) en enero en comparación con enero de 2022. [125] Las exportaciones totales de petróleo ascendieron a solo 13.000 millones de dólares (un 36% menos que las ventas de diciembre). [126]
El 10 de febrero Rusia anunció que en marzo reduciría su producción de petróleo en 500.000 b/d, alrededor del 5% de la producción de enero y febrero. [127] Lo que supone una caída del 25% en las exportaciones de los puertos occidentales.
Al petrolero danés " Maersk Magellan" se le negó la entrada a un puerto español después de haber recogido un cargamento de gasóleo transbordado del petrolero de productos con bandera vietnamita "Elephant", que lo había adquirido del petrolero "Nobel" registrado en Camerún, un barco registrado en Rusia hasta el 1 de julio de 2022. [128] Elephant fue multado con 130.000 dólares por infringir las normas españolas. Maersk Magellan transbordó su petróleo a otro barco fuera de la UE a mediados de marzo. Tres barcos han sido detenidos en Europa, el "Melogy" y el "Elephant" con bandera de Vietnam y el "HS Arge" con bandera de Liberia. [129] Chipre está retirando la bandera de tres petroleros pertenecientes a Sovcomflot , ya que pertenecen a una entidad sancionada. [129]
El impuesto a la extracción de minerales (MET) sobre el petróleo y el gas cayó a 6.900 millones de dólares (521.000 millones de rublos) en febrero según el Ministerio de Finanzas de Rusia. Esto es un 46% menos que en febrero de 2022. [130] Los ingresos por exportación de petróleo en febrero fueron de 11.600 millones de dólares, en comparación con los 14.300 millones de dólares de enero (caída del 18%) y los 20.000 millones de dólares de febrero de 2022 (caída del 42%). [131]
El impuesto a la extracción de minerales de petróleo y gas (MET) de Rusia en marzo fue menor que en febrero, pero fue impulsado por un impuesto trimestral sobre las ganancias de 220 mil millones de rublos a las compañías petroleras, lo que arrojó un ingreso mensual total de $ 8,7 mil millones (688 mil millones de rublos), un 43% menos en comparación con marzo de 2022. [132] Las exportaciones de petróleo ruso alcanzan el nivel más alto desde febrero de 2022. [133]
En marzo de 2023, un teniente comandante de la marina finlandesa detectó petroleros no identificados que transportaban petróleo a través del Golfo de Finlandia después de que el G7 implementara un límite de precio de 60 dólares al petróleo ruso . Advirtió que la falta de transparencia podría aumentar el riesgo de colisiones y derrames de petróleo allí. Las consecuencias de los incidentes marítimos provocados por los petroleros supondrían un riesgo significativo para los océanos y las comunidades costeras de todo el mundo, según el comunicado. Los barcos fantasma no solo son utilizados por entidades rusas sino también por otras compañías navieras para evadir sanciones. [134]
La amenaza de las reducciones de la OPEP+ hizo que el precio del petróleo de Ural subiera justo por encima del precio límite de 60 dólares. El tercer banco más grande de la India, el State Bank of India , informó que no procesaría transacciones que incumplieran el precio límite. [28] Alrededor del 20% de los petroleros recogen combustible de los puertos del este de Rusia. Los petroleros griegos transportaron alrededor del 40% del petróleo ruso en marzo, pero esto cesará si el precio de Ural supera el precio límite. [135]
La OFAC emitió una alerta sobre la posible violación de sanciones por parte de los petroleros que utilicen los puertos del este y apaguen sus sistemas de identificación automática (AIS). [136]
El precio medio del petróleo Ural de enero a abril fue de 51 dólares por barril, frente a los 85 dólares del mismo periodo de 2022. [137] Contrariamente al anuncio de Rusia sobre la caída de la producción, las exportaciones de petróleo transportado por barco por parte de Rusia aumentaron en abril. [138]
En las seis semanas hasta el 28 de mayo, las exportaciones marítimas promediaron 3,64 mb/d, lo que fue 1,4 mb/d más que en diciembre de 2022 y 0,27 mb/d más que en febrero de 2023. Los ingresos fiscales por exportación promedio de las cuatro semanas hasta el 28 de mayo fueron de 50 millones de dólares por semana, 3 millones menos que en abril [79] y considerablemente menos que el promedio de 140 millones de dólares por semana para 2020-2022. China e India compraron el 80% del crudo ruso en mayo, 2,2 mb/d y 2 millones de b/d. [139] Los petroleros en mayo y junio recibieron primas del 60% al 100% sobre las tarifas de flete de petróleo no ruso. [140]
En junio de 2023, el 45% del petróleo crudo ruso fue transportado en petroleros con seguro P&I Club. Se estima que la flota en la sombra de Rusia contiene 131 petroleros, 99 de ellos con más de 15 años de antigüedad. [141]
Rusia anunció el 7 de julio una reducción de 500.000 b/d en sus exportaciones a partir del 1 de agosto de 2023 para complementar su ya anunciada reducción en la producción. [142]
En agosto de 2023, el precio del petróleo ruso superó el límite y alcanzó los 73,57 dólares por barril. Más del 50% del petróleo ruso es transportado por una flota de petroleros clandestinos que opera fuera de los círculos financieros y de seguros occidentales. [143]
A pesar del aumento del precio del crudo, la caída del volumen significó que Rusia tuvo el segundo mes de julio con menores ingresos por ventas de crudo por vía marítima desde que tuvo lugar la invasión. China redujo sus compras de crudo a Rusia en un 20% en julio. [144] En agosto, India redujo las suyas en un 22%, de 2,1 mb/d a 1,63 mb/d. [145]
Polonia declaró que sus compañías petroleras habían fletado diez petroleros que habían transportado petróleo crudo de los Urales rusos al Lejano Oriente, para que en el viaje de regreso trajeran petróleo crudo de Oriente Medio a Polonia. Esto sólo sería posible si los petroleros no eran rusos y no habían transbordado petróleo o transportado petróleo por encima del precio límite, o se enfrentarían a un arresto. [146]
El Grupo de Monitoreo del Instituto de Estudios Estratégicos del Mar Negro informó que tres petroleros, el LIPARI , el SEMBRANI y el GUANYIN, probablemente violaron las sanciones en agosto al transbordar 377.766 toneladas de petróleo crudo ruso en el Golfo de Laconia frente a las costas de Grecia. [147]
En septiembre, las exportaciones de petróleo crudo a China aumentaron un 2% y los ingresos aumentaron un 25%, mientras que las importaciones indias cayeron un 13% y los ingresos un 20%, lo que convirtió a China en el mayor importador de combustibles fósiles rusos, comprando el 47% de las exportaciones de petróleo crudo de Rusia. [148] Estados Unidos sancionó a dos compañías navieras en octubre y bloqueó dos barcos que habían sido identificados utilizando proveedores de servicios estadounidenses mientras transportaban petróleo crudo ruso por encima del límite de precio acordado por la Coalición. Las compañías fueron Lumber Marine de los Emiratos Árabes Unidos y Ice Pearl Navigation de Turquía . Esas dos compañías perderán instalaciones en todos los barcos de su flota y se les confiscarán activos. [149]
Los costos de flete aumentaron para Rusia como resultado de las sanciones a dos empresas, y algunas de ellas abandonaron el mercado. En septiembre de 2023, la tarifa de flete para un barco en la ruta del Báltico a la India era de alrededor de 5 millones de dólares; ahora ha aumentado a 8 millones de dólares. [150]
En noviembre, Estados Unidos sancionó a otros tres buques con bandera liberiana y a sus compañías navieras, todas con base en los Emiratos Árabes Unidos: Kazan Shipping , Progress Shipping y Gallion Navigation . Sus flotas y compañías asociadas también están sujetas a embargos y se les prohíbe el acceso a las instalaciones del G7. [151] A esto le siguieron tres más en diciembre.
Los Estados Unidos, el Reino Unido y la UE han estado presionando a Liberia, las Islas Marshall y Panamá para que realicen controles adicionales a fin de garantizar que los petroleros que enarbolan sus banderas no transporten petróleo sancionado comprado por encima del nivel de precio sancionado. [152]
El gobierno del Reino Unido sancionó a cuatro empresas de gestión de barcos en Dubai, Oil Tankers (SCF) Management , K&O Ship Management , Radiating World Shipping Services LLC y Star Voyages Shipping Services LLC, responsables de 82 petroleros, principalmente petroleros de crudo. [153]
Las exportaciones de petróleo crudo de Rusia cayeron en noviembre en 200.000 bpd, debido principalmente a las tormentas en el Mar Negro, y los ingresos cayeron en 2.400 millones de dólares ya que el precio del crudo de los Urales volvió a caer por debajo de la marca de los 60 dólares a principios de diciembre en medio de una mayor vigilancia del incumplimiento de las sanciones. [154]
En 2023, entre el 45 y el 50% del crudo y los productos petrolíferos rusos se destinaron a China, de los cuales el 40% correspondió a la India y el 5% a Europa. [155] La producción petrolera rusa para 2023 se redujo un 2%, hasta los 523 millones de toneladas. [156]
Los precios del petróleo de los Urales se mantienen en torno a los 60 dólares. Los recientes cambios en las sanciones, que nombran a petroleros, administradores y propietarios específicos de la flota gris y advierten a los bancos que no deben negociar con fondos asociados a estos buques, han dado lugar a que varios petroleros cargados de petróleo permanezcan inactivos, sin poder encontrar un comprador. [157]
El 25 de junio de 2024, se endureció el régimen de sanciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y la UE: 27 buques fueron designados por incumplir las sanciones según su número de la OMI . Entre los 27 había varios petroleros con bandera de Gabón, Islas Cook y Panamá. Entre los buques sancionados había varios operados por Sovcomflot (SCF), controlada por el gobierno ruso. Dubai y Turquía estaban entre los lugares de constitución de las organizaciones de gestión de buques. [158]
Ya existían flotas en la sombra , grises , oscuras o ilícitas , utilizadas por Irán y Venezuela para intentar eludir las sanciones internacionales. Rusia era consciente de que cualquier sanción contra su país daría lugar a la necesidad de controlar los petroleros para exportar crudo y petróleo procesado. Los petroleros que se acercaban al final de su vida útil eran comprados por Rusia, compañías petroleras rusas u oportunistas que luego podían alquilarlos por una tarifa elevada para mantener el flujo de exportaciones de petróleo. El precio de los petroleros viejos aumentó, y los vendedores obtuvieron grandes ganancias de sus ventas. [159] A fines de 2022, había más de 600 barcos en la flota en la sombra, 400 de los cuales eran petroleros de crudo. Desde entonces, las cifras han aumentado y se estima que habrá entre 1.100 y 1.400 barcos para diciembre de 2023. [160]
El principal problema de la flota en la sombra rusa es principalmente el seguro, los países occidentales tienen criterios mínimos para el seguro, que incluyen la verificación del estado del barco. [161] [162] Dos tercios de los barcos que transportan petróleo ruso tienen aseguradoras "desconocidas". [ cita requerida ] Los barcos son generalmente viejos y más propensos a averías o fugas. [163] En enero de 2024, el Peria, de 18 años , tuvo una avería en el ancla, dejando el barco varado en el Bósforo, cerrando todo el tráfico. [164] Los propietarios de barcos en la sombra disfrazan a los verdaderos propietarios y no se sienten obligados a mantener los barcos en un alto nivel. Apagar los sistemas de identificación automática y realizar transferencias de petróleo de barco a barco en alta mar aumentan los riesgos de colisiones y derrames. [160]
Se favorecen ciertas banderas de conveniencia. Gabón ha duplicado con creces el registro de sus buques en 2023 y se estima que el 98% de los petroleros se consideran de alto riesgo y no tienen un propietario identificable. El número de incidentes que afectan a estos petroleros ha aumentado a alrededor de dos al mes, con encallamientos, colisiones, incendios y fallos de motor; la recuperación del costo de rescate de estos buques es dudosa debido al propietario desconocido y al seguro desconocido, si lo hay. [160]
Los buques, sus propietarios y las empresas asociadas implicadas en infracciones de las sanciones serán investigados y sancionados a partir del otoño de 2023.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos ha sancionado a los siguientes buques de petróleo crudo y a sus propietarios por infracciones de las sanciones al petróleo crudo:
Notas:
◇ Desde que se sancionó a varios barcos, estos han cesado sus operaciones. A mediados de noviembre de 2023, el SCF Primorye se encuentra en Rusia, anclado cerca de Murmansk. El Yasa Golden Bosphorus descargó y ahora está alquilado a Exxon Mobil Corp y está esperando frente a México. El Kazan y el Ligovsky Prospect están atracado en China y el NS Century estaba frente a Sri Lanka buscando un puerto para descargar. [170]
◆ A mediados de diciembre, el NS Century , cuyo destino original era Vadinar en la India, todavía estaba esperando frente a Sri Lanka y se le habían unido otros dos petroleros de crudo propiedad de Sovocomflot. Además, el Krymsk ha estado estacionado frente al puerto de Paradip en la India desde el 4 de diciembre y se le ha unido el Nellis . Estos barcos contienen 5 millones de barriles de petróleo crudo. [171] Según se informa, Rusia no quiere que le paguen en rupias y prefiere el dírham de los Emiratos Árabes Unidos, sin embargo, Sakhalin 1 LLC no ha podido abrir una cuenta bancaria. [172] India afirmó que el petróleo ruso no estaba a un precio competitivo.
El 20 de diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra tres empresas que comercializaron petróleo ruso que se había vendido a un precio que no cumplía con las reglas de precios máximos, incluidas Voliton DMCC de los Emiratos Árabes Unidos y Bellatrix Energy Limited y Covart Energy Limited de Hong Kong. Covart posee el petrolero Sanar 15 (IMO 9777670), que también está sancionado. [173]
Se investigan las presuntas infracciones de las sanciones por parte de las compañías de seguros. En ocasiones, cuando se presenta una solicitud de seguro, a la compañía de seguros se le proporciona información falsa sobre el origen de la carga, [174] su precio, el destino e incluso el nombre del buque y el número de la OMI.
La compañía de seguros Ro Marine, con sede en Oslo (Noruega), canceló el seguro de tres petroleros en diciembre de 2023, identificados como incumplidores del límite del precio del petróleo o acusados de prácticas comerciales oscuras, y está monitoreando a siete más. [175]
El ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, dijo a fines de diciembre de 2022 que el efecto del tope de precios podría aumentar el déficit presupuestario de Rusia en un 2% para 2023. [176] Rusia afirma que sus acciones al desviar petróleo a otros compradores han eliminado efectivamente los efectos del tope de precios directo en la economía rusa. [177] El costo económico para Rusia de perder el mercado europeo es enorme, tanto en oleoductos e instalaciones redundantes como en la pérdida de ingresos futuros. [178]
El precio medio del crudo ruso en enero de 2023 fue de 49,48 dólares por barril, un 42% menos que en enero de 2022 y muy por debajo del tope de 60 dólares por barril. [124] Las primeras proyecciones de la UE estimaban que el tope de precios del petróleo ruso costaría a Rusia unos 160 millones de euros (175 millones de dólares) cada día (60.000 millones de dólares al año). [179] Aunque algunos analistas han comprobado que la reducción de los beneficios del sector energético ruso a finales de 2022 y principios de 2023 se debió al tope de precios, otros han señalado que los precios de las materias primas han caído en ese periodo, el crudo al menos un 20%. [180] [181]
El impacto económico de las sanciones en el primer trimestre sobre los ingresos rusos se muestra claramente en que los ingresos totales por petróleo y gas recibidos por Rusia en el primer trimestre de 2023 fueron de 1,6 billones de rublos (19.610 millones de dólares), en comparación con un promedio de 42.000 millones de dólares por trimestre en 2022 (una caída del 41%) y 32.000 millones de dólares por trimestre en 2021. [182] [9]
Un informe del Tesoro de Estados Unidos de mayo de 2023 destacó que las exportaciones de petróleo ruso seguían aumentando, lo que proporcionaba estabilidad al mercado mundial, como estaba previsto, mientras que los ingresos de Rusia se veían limitados por el tope de precios a 5.000-6.000 millones de dólares mensuales, en comparación con los 8.000-15.000 millones de dólares mensuales de 2022. Rusia ahora aplica más impuestos a los productores de petróleo para ayudar a compensar la caída de los ingresos. Los participantes del mercado y los analistas geopolíticos ahora reconocen que el tope de precios está logrando ambos objetivos. [6]
Los ingresos de Rusia provenientes del petróleo y el gas se mantuvieron bajos en el segundo trimestre de 2023, con un petróleo y unos ingresos en junio de 528 mil millones de rublos, siendo el total para el semestre de 3,38 billones de rublos (37,4 mil millones de dólares). [183]
Rusia sigue dependiendo de la industria naviera europea y del G7 para transportar el 50% de su crudo y el 65% de su petróleo procesado. [144]
En julio de 2023, el precio del crudo de los Urales superó por primera vez los 60 dólares por barril. Muchos países, como India y China, habían estado comprando petróleo ruso con un descuento establecido por Rusia, y el aumento actual de precios provocado por un nuevo recorte de la OPEP+ se consideraba un factor crítico que podría socavar el régimen de sanciones aplicado por la UE, los EE. UU. y otras naciones occidentales. Los volúmenes generales de crudo ruso han fluctuado después del inicio de la guerra, pero no han disminuido significativamente. En septiembre de 2023, el G7/UE parece haber detenido sus revisiones del límite del petróleo ruso. [184] [185]
En los primeros 11 meses de 2023, las exportaciones rusas de petróleo crudo por vía marítima a los países de la coalición cayeron en 58 millones de toneladas, mientras que las exportaciones a los países de la coalición que no tienen un límite de precios aumentaron en 61 millones de toneladas, lo que indica que hubo pocos cambios en el volumen de petróleo crudo por vía marítima exportado. Los ingresos de Rusia por las exportaciones por vía marítima cayeron, ya que los países de la coalición pagaron 32.200 millones de euros menos, mientras que los países de la coalición que no tienen un límite de precios pagaron solo 11.600 millones de euros más, lo que resultó en una reducción de más de 20.000 millones de euros. Esto indica una reducción del precio de venta por barril que ha afectado considerablemente a la recaudación fiscal rusa sobre el petróleo crudo. [186]
La sanción estadounidense a buques específicos por incumplir la sanción del límite de precios podría tener un efecto en la India en diciembre de 2023, con cinco petroleros sancionados que contienen alrededor de 5 millones de barriles de petróleo crudo esperando semanas para descargar. [171] India alega que el petróleo está sobrevalorado, y la mayoría de los petroleros navegaron a China para descargar.
El uso de petroleros fantasma y comerciantes de petróleo secretos ha provocado demoras en los pagos a las compañías petroleras rusas, y las remesas han disminuido del plazo normal de un mes después de zarpar a cinco o seis meses, lo que ha dado lugar a problemas de flujo de caja y a un riesgo de impago. [187]
En 2023, los ingresos fiscales del petróleo y el gas de Rusia cayeron un 24% hasta los 8,8 billones de rublos (99 400 millones de dólares) en comparación con 2022, principalmente debido a los menores precios del petróleo, [188] los ingresos fiscales incluyen impuestos adicionales más altos que no se aplicaron en 2022.
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