Una hoja de ruta tecnológica es un cronograma de planificación flexible para respaldar la planificación estratégica y de largo plazo, al combinar objetivos a corto y largo plazo con soluciones tecnológicas específicas . [1] [2] Es un plan que se aplica a un nuevo producto o proceso y puede incluir el uso de pronóstico o exploración de tecnología para identificar tecnologías emergentes adecuadas . [3] Es una técnica conocida para ayudar a gestionar el front-end difuso de la innovación. [4] También se espera que las técnicas de hoja de ruta puedan ayudar a las empresas a sobrevivir en entornos turbulentos [1] y ayudarlas a planificar de una manera más holística para incluir objetivos no financieros e impulsar un desarrollo más sostenible. [5] Aquí las hojas de ruta se pueden combinar con otros métodos de previsión corporativa para facilitar el cambio sistémico . [6]
Desarrollar una hoja de ruta tiene tres usos principales. [3] Ayuda a alcanzar un consenso sobre un conjunto de necesidades y las tecnologías necesarias para satisfacer esas necesidades, proporciona un mecanismo para ayudar a pronosticar los desarrollos tecnológicos y proporciona un marco para ayudar a planificar y coordinar los desarrollos tecnológicos. [7] También puede utilizarse como herramienta de análisis para mapear el desarrollo y el surgimiento de nuevas industrias.
El proceso de hoja de ruta tecnológica puede llevarse a cabo en tres fases: actividades preliminares, desarrollo de la hoja de ruta y fase de actividades de seguimiento. Debido a que el proceso es demasiado grande para un modelo, las fases se modelan por separado. En los modelos no se realizan roles diferenciados; esto se debe a que todo lo hacen los participantes como grupo. [8]
La primera fase, la fase preliminar (ver figura 2), consta de tres pasos:
En esta fase, los tomadores de decisiones clave deben identificar que tienen un problema y que la hoja de ruta tecnológica puede ayudarlos a resolverlo.
En este paso debe quedar claro cuáles son las condiciones (hay que identificarlas) y si no se cumplen, quién toma acciones para cumplirlas. Estas condiciones incluyen, por ejemplo:
Se deben cumplir todas las condiciones (o una parte acordada debe tomar las medidas necesarias) para continuar con el siguiente paso. Los participantes pueden tener cero o más condiciones propias. Se aplica a todas las condiciones que tienen el atributo de cumplirse o no.
Se necesita un liderazgo comprometido debido al tiempo y esfuerzo que implica crear una hoja de ruta tecnológica. Además el liderazgo debe venir de uno de los participantes, uno de ellos brinda liderazgo y patrocinio. Esto significa que la organización de línea debe impulsar el proceso y utilizar la hoja de ruta para tomar decisiones de asignación de recursos . [9]
En este paso se especifica el contexto de la hoja de ruta. En la empresa debe existir una visión y debe quedar claro que la hoja de ruta puede respaldar esa visión. Si la visión no existe, se debe desarrollar y expresar claramente. Una vez hecho esto, se deben especificar los límites y el alcance de la hoja de ruta. Además, se debe fijar el horizonte de planificación y el nivel de detalle. El alcance se puede dividir a su vez en alcance tecnológico y alcance de participación.
En la tabla 1 se pueden ver todas las diferentes subactividades de la fase de actividad preliminar. Todas las subactividades tienen conceptos como productos finales (marcados en negrita ). Estos conceptos son el modelo de metadatos real , que es un diagrama de clases ajustado . [10]
La segunda fase, la fase de desarrollo de la hoja de ruta tecnológica (ver figura 3), consta de 7 pasos:
1. Identificar el "producto" en el que se centra la hoja de ruta,
2. Identificar los requisitos críticos del sistema y sus objetivos,
3. Especificar las principales áreas tecnológicas,
4. Especificar los impulsores tecnológicos y sus objetivos,
5. Identificar alternativas tecnológicas y sus cronogramas,
6. Recomendar las alternativas tecnológicas que deben perseguirse, y7. crear el informe de la hoja de ruta tecnológica.
— Agencia de Logística de Defensa, [11]
En este paso se identifican las necesidades comunes de productos y se acuerdan entre todos los participantes. Esto es importante para conseguir la aceptación de todos los grupos para el proceso. En caso de incertidumbre sobre las necesidades del producto, se puede utilizar la planificación basada en escenarios para determinar las necesidades comunes del producto. En la figura 3, los participantes y posiblemente la planificación basada en escenarios proporcionan las necesidades comunes de productos.
Una vez que se decide qué se debe trazar, se pueden identificar los requisitos críticos del sistema ; Proporcionan el marco general para la hoja de ruta tecnológica. Los requisitos pueden tener objetivos (como atributo en la figura 3) como confiabilidad y costos.
Estas son las áreas que ayudan a alcanzar los requisitos críticos del sistema. Para cada área tecnológica se pueden encontrar varias tecnologías . Ejemplos de áreas tecnológicas son: evaluación de mercado, tecnología transversal, desarrollo de componentes y desarrollo de sistemas.
En este paso, los requisitos críticos del sistema del segundo paso se transforman en impulsores tecnológicos (con objetivos) para el área tecnológica específica. Estos impulsores son las variables críticas que seleccionan las alternativas tecnológicas. Los impulsores dependen de las áreas tecnológicas, pero se relacionan con la forma en que la tecnología aborda los requisitos críticos del sistema.
En este punto se especifican los impulsores tecnológicos y sus objetivos y se deben especificar las alternativas tecnológicas que pueden satisfacer esos objetivos. Para cada una de las alternativas se debe estimar un cronograma sobre cómo madurará con respecto a los objetivos del impulsor tecnológico.
El factor tiempo se puede adaptar de forma adecuada a la situación particular. Los horizontes temporales para los sectores relacionados con el comercio electrónico y el software suelen ser cortos. Se pueden hacer otras distinciones en escala e intervalos.
Debido a que las alternativas pueden diferir en costos, cronograma, etc., se debe hacer una selección de las alternativas. Estas son las alternativas a seguir en la figura 3. En este paso se deben hacer muchas compensaciones entre diferentes alternativas para diferentes objetivos: por ejemplo, desempeño sobre costos e incluso objetivo sobre objetivo.
En este punto la hoja de ruta tecnológica está terminada. En la figura 3 se puede observar que el informe de la hoja de ruta tecnológica consta de 5 partes:
El informe también puede incluir información adicional. En la tabla 2 se pueden ver todas las diferentes subactividades de la fase de desarrollo.
Este es el momento en que la hoja de ruta debe ser criticada, validada y, con suerte, aceptada por el grupo involucrado en cualquier implementación. Esto requiere un plan desarrollado utilizando la hoja de ruta tecnológica. A continuación, debe haber un punto de revisión y actualización periódica, porque las necesidades de los participantes y las tecnologías evolucionan.
Dada la complejidad potencial y la inercia organizacional que rodean la creación de hojas de ruta, investigadores de la Universidad de Cambridge [12] se centraron en desarrollar un enfoque de inicio rápido para la elaboración de hojas de ruta. [13] Este enfoque, llamado T-Plan, se creó a finales de la década de 1990 principalmente para ayudar a las organizaciones a dar el primer paso hacia la hoja de ruta con un mínimo de recursos y compromiso de tiempo. Ha sido influyente en la propagación y adopción de hojas de ruta a nivel internacional, incluidas las traducciones del libro de trabajo T-Plan [14] al chino (tradicional y moderno), alemán, japonés y español. El enfoque (así como su contraparte para la innovación y la hoja de ruta estratégica, S-Plan) es flexible y escalable y, por lo tanto, se puede personalizar fácilmente para una aplicación eficiente. [15] Los enfoques rápidos y ágiles son particularmente importantes para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y se ha demostrado que funcionan especialmente para dar instrucciones a grupos de PYME. [dieciséis]
El proceso de elaboración de una hoja de ruta tecnológica encaja en la estrategia corporativa , la planificación estratégica corporativa , la planificación tecnológica y el contexto de desarrollo empresarial . Se deben conectar tres elementos críticos: necesidades, productos y tecnología.
Crear una hoja de ruta tecnológica requiere ciertos conocimientos y habilidades. Algunos de los participantes deben conocer el propósito de la hoja de ruta tecnológica. Además de este proceso grupal, se requieren habilidades interpersonales, ya que el proceso incluye muchas discusiones y descubrir cuál es la necesidad común. Si el número de participantes es realmente grande, es posible que se necesite un consultor o facilitador.
Este es el tipo más común de hoja de ruta tecnológica: vincular la inserción de tecnologías en productos.
Este tipo está más dirigido a la implementación de estrategias y relacionado con la planificación de proyectos. La Figura 5 muestra las relaciones entre las fases de desarrollo de tecnología, las fases del programa y los hitos.
Los estudios de casos documentados incluyen: