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Empresas del Grupo Capital

Capital Group es una empresa estadounidense de servicios financieros . Se encuentra entre las organizaciones de gestión de inversiones más grandes y antiguas del mundo, con más de 2,6 billones de dólares en activos bajo gestión . Fundada en Los Ángeles , California en 1931, es una empresa privada y tiene oficinas en todo el mundo en América , Asia , Australia y Europa .

Capital ofrece una gama de productos centrados en la gestión activa , incluyendo más de 40 fondos mutuos a través de su filial , American Funds Distributors, así como cuentas gestionadas por separado (o fideicomisos de inversión colectiva ), capital privado , servicios de inversión para inversores de alto patrimonio en los EE. UU. y una gama de otras ofertas para clientes institucionales e inversores individuales a nivel mundial. [4] [5] [6]

Historia

En 1931, Jonathan Bell Lovelace fundó la firma de inversiones Lovelace, Dennis & Renfrew , que más tarde se convertiría en Capital Group. Lovelace había sido previamente socio de la firma de corretaje de bolsa E.E. MacCrone , donde exploró el concepto de desarrollar un fondo mutuo abierto . Finalmente vendió su participación en esa empresa, justo antes del desplome de Wall Street de 1929. [ 7] [8] [9]

En 1933, la firma de Lovelace se hizo cargo de la gestión de The Investment Company of America , que había lanzado en EE MacCrone en 1927. [10] Durante los siguientes 20 años, su firma disfrutó de un éxito modesto. [11] A medida que los fondos mutuos ganaron popularidad en la década de 1950, la lista de fondos mutuos de Capital creció. [12]

El Fondo de Recursos Internacionales, creado en 1954, [13] fue la primera incursión de Capital en el ámbito de las inversiones internacionales. Un año antes, Lovelace había creado un equipo de inversiones internacionales a instancias de su hijo, Jon Lovelace Jr. En 1962 se creó la primera oficina de investigación de la empresa en el extranjero, en Ginebra. [14]

En 1958, Jon Lovelace Jr. introdujo un nuevo sistema de gestión de los fondos mutuos y las cuentas de la empresa. En lugar de asignar una cartera a un único gestor, dividió cada cartera entre varios gestores. Cada uno de ellos compartiría ideas con sus compañeros, pero tendría total discreción sobre una sección de la cartera. Conocido hoy como The Capital System, evita el fenómeno de crear "estrellas" de un único gestor, que pueden influir en los resultados de un fondo si se marchan. [15] A mediados de los años 1960, Capital empezó a incluir analistas de investigación en la gestión de las carteras, reservando una parte de cada una para permitir que los analistas persiguieran sus ideas de inversión de mayor convicción. [16]

El enfoque a largo plazo de Capital Group le ha ayudado a evitar algunos de los escollos que han afectado a otras empresas. A finales de los años 1990, la firma fue criticada por no ofrecer fondos tecnológicos que eran populares en ese momento. Pero cuando estalló la burbuja tecnológica, Capital fue elogiada por no subirse al carro . [17]

El marido de la ex primera ministra británica Theresa May, Philip May, ha trabajado como gerente de relaciones para Capital Group. [18]

Inversiones

En 2019, Capital Group poseía el 5% de BAE Systems , [19] el 9% de British American Tobacco , [20] y el 15,28% de ASML Holding . [21]

Liderazgo

El director ejecutivo es Tim Armour, [22] quien asumió el cargo en 2015 después de la muerte de James Rothenberg . [23]

Estrategias

Los fondos suelen tener entre tres y trece gestores, cada uno de los cuales gestiona una parte de la cartera de forma independiente para reducir el riesgo de personas clave y proporcionar diversidad de pensamiento. Además de la investigación financiera, los gestores pueden realizar una diligencia debida sobre el terreno y, en 2018, registraron 12.400 visitas a instalaciones como fábricas . [24] Tiene tres divisiones independientes centradas en la renta variable: Capital World Investors, Capital Research Global Investors y Capital International Investors, así como una centrada en los bonos, Capital Fixed Income Investors. [25] [26]

Fondos

En 2019, Capital Group contaba con 36 fondos mutuos que operaban bajo su bandera American Funds y tenían alrededor de 1,9 billones de dólares bajo gestión. [27] Growth Fund of America, fundado en 1973, fue el fondo de gestión activa más grande en 2020, con alrededor de 150 mil millones de dólares. [28]

En 2022, Capital Group presentó un conjunto de seis fondos cotizados en bolsa , cinco centrados en acciones y uno centrado en bonos y otros ingresos fijos. [29]

Propiedad

A partir de 2019, la empresa es propiedad de 450 socios. [30]

Oficinas

Capital Group emplea a más de 7.500 asociados en todo el mundo. Las ubicaciones en América del Norte incluyen Atlanta , Los Ángeles, San Antonio , Indianápolis , Nueva York , San Francisco , Toronto y Washington, DC. Como parte de los planes de expansión en Europa, Capital Group estableció una presencia en Frankfurt , Madrid , Milán y Zúrich , agregando a sus oficinas en Ginebra , Londres y Luxemburgo . [31] Sus oficinas en Asia incluyen Beijing , Hong Kong , Mumbai , Singapur y Tokio . Capital Group también tiene una presencia creciente en Sídney . [32]

Véase también

Referencias

  1. ^ "Empresas del Grupo Capital". Forbes . Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2022. Consultado el 7 de abril de 2021 .
  2. ^ "Capital Group nombra a Rob Hardy director de gobernanza corporativa | Capital Group". Archivado desde el original el 19 de abril de 2021 . Consultado el 9 de marzo de 2021 .
  3. ^ "Trabajar en empresas del Grupo Capital: opiniones de los empleados y cultura". 18 de mayo de 2020. Archivado desde el original el 20 de agosto de 2024. Consultado el 7 de abril de 2021 .
  4. ^ Thune, Kent. "American Funds Review: todo lo que necesita saber antes de invertir". The Balance . Archivado desde el original el 3 de julio de 2022. Consultado el 16 de junio de 2021 .
  5. ^ "Bloomberg - Fondos estadounidenses". www.bloomberg.com . Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2023 . Consultado el 16 de junio de 2021 .
  6. ^ "Distribuidores de fondos estadounidenses - DNB". Archivado desde el original el 24 de junio de 2021.
  7. ^ "Por qué deberíamos recordar a Jon Lovelace". NH Business Review . 6 de noviembre de 2009 . Consultado el 16 de junio de 2021 .
  8. ^ Carter, Adrienne (19 de noviembre de 2011). «Jon B. Lovelace, líder de la industria de fondos mutuos, muere a los 84 años». The New York Times . ISSN  0362-4331. Archivado desde el original el 24 de mayo de 2018. Consultado el 16 de junio de 2021 .
  9. ^ "Capital Group mantiene el enfoque inicial de JBL | Los Angeles Business Journal". labusinessjournal.com . 18 de marzo de 2012. Archivado desde el original el 24 de junio de 2021 . Consultado el 16 de junio de 2021 .
  10. ^ (4 de mayo de 1927) New Investment Company. New York Times
  11. ^ Ellis, Charles D. (2004). Gente de Wall Street: historias reales de los amos y magnates de hoy. Nueva York: John Wiley & Sons. Pág. 193
  12. ^ "Fondos de inversión de Capital Group en la década de 1950". Bloomberg.com . 14 de mayo de 2019. Archivado desde el original el 12 de junio de 2019 . Consultado el 16 de junio de 2021 .
  13. ^ Ellis, Charles D. (2004) Capital: La historia de la excelencia en inversiones a largo plazo. Pág. 196
  14. ^ Ellis, Charles D. (2004) Capital: La historia de la excelencia en inversiones a largo plazo. Pág. 196
  15. ^ Willis, Clint (septiembre de 1997). El gigante que nadie conoce. Fondos mutuos Enlace no disponible
  16. ^ Petruno, Tom (26 de noviembre de 1990). Capital Performance. The Los Angeles Times
  17. ^ Greene, Andrew (10 de enero de 2003). Fund Titan: Jon B. Lovelace Jr., Empire Builder. Ignites
  18. ^ Goodley, Simon (12 de julio de 2016). "Philip May: el reservado jugador del City y su marido feliz de pasar a un segundo plano". The Guardian . Archivado desde el original el 12 de julio de 2016.
  19. ^ "Capital Group reduce a la mitad su participación en BAE Systems hasta el 5% (ALLISS)". Morningstar . 29 de mayo de 2019. Archivado desde el original el 5 de agosto de 2019 . Consultado el 5 de agosto de 2019 .
  20. ^ "Principales accionistas institucionales de BTI". Yahoo! Finance . Archivado desde el original el 18 de junio de 2020 . Consultado el 24 de abril de 2020 .
  21. ^ "ASML shares | Suministros a la industria de semiconductores". Archivado desde el original el 3 de agosto de 2023. Consultado el 5 de marzo de 2021 .
  22. ^ Kapadia, Reshma. "Conozca al gestor activo que supera las probabilidades". www.barrons.com . Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2020. Consultado el 6 de enero de 2020 .
  23. ^ "El gigante de los fondos de 1,9 billones de dólares con una idea loca sobre la inversión". www.thewealthadvisor.com . Archivado desde el original el 19 de abril de 2021 . Consultado el 6 de enero de 2020 .
  24. ^ "El gigante de los fondos de 1,9 billones de dólares con una idea loca sobre la inversión". www.thewealthadvisor.com . Archivado desde el original el 19 de abril de 2021 . Consultado el 6 de enero de 2020 .
  25. ^ "El gigante de los fondos de 1,9 billones de dólares con una idea loca sobre la inversión". www.thewealthadvisor.com . Archivado desde el original el 19 de abril de 2021 . Consultado el 30 de enero de 2021 .
  26. ^ "Capital Group se reestructurará en función de los objetivos de inversión". www.fa-mag.com . Consultado el 27 de marzo de 2020 .
  27. ^ "Capital Group, bastión de la gestión activa, repunta hasta los 1,9 billones de dólares". InvestmentNews . 14 de mayo de 2019. Archivado desde el original el 27 de marzo de 2020 . Consultado el 27 de marzo de 2020 .
  28. ^ "Cómo han caído los valientes". Morningstar, Inc. 18 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 27 de marzo de 2020. Consultado el 27 de marzo de 2020 .
  29. ^ Kyle Woodley (01 de marzo de 2022) Los nuevos ETF de Capital Group: un conjunto de elementos básicos para la construcción de carteras Archivado el 10 de junio de 2023 en Wayback Machine , Kiplinger; consultado el 10 de junio de 2023.
  30. ^ "El gigante de los fondos de 1,9 billones de dólares con una idea loca sobre la inversión". www.thewealthadvisor.com . Archivado desde el original el 19 de abril de 2021 . Consultado el 6 de enero de 2020 .
  31. ^ Samuel, Juliet (16 de octubre de 2014). Capital Group recurre a la riqueza para su expansión internacional. Wall Street Journal
  32. ^ Smith, Mark (1 de diciembre de 2014). Capital Group amplía su equipo de ventas minoristas. Financial Standard

Enlaces externos