Documento que proporciona el razonamiento de un proyecto.
Un caso de negocio captura el razonamiento para iniciar un proyecto o tarea . Muchos proyectos, pero no todos, se inician utilizando un caso de negocio. documento escrito bien estructurado , pero también puede presentarse en forma de un acuerdo o presentación verbal breve . La lógica del caso de negocio es que, siempre que se consuman recursos como dinero o esfuerzo, deben respaldar una necesidad empresarial específica . Un ejemplo podría ser que una actualización de software podría mejorar el rendimiento del sistema , pero el "caso de negocio" es que un mejor rendimiento mejoraría la satisfacción del cliente , requeriría menos tiempo de procesamiento de tareas o reduciría los costos de mantenimiento del sistema . Un caso de negocio convincente captura adecuadamente tanto las características cuantificables como las no cuantificables de un proyecto propuesto. Según el Project Management Institute , un caso de negocio es una " propuesta de valor para un proyecto propuesto que puede incluir beneficios financieros y no financieros".
Los casos de negocios pueden variar desde completos y altamente estructurados, como lo requieren las metodologías formales de gestión de proyectos , hasta informales y breves. La información incluida en un caso de negocios formal podría ser los antecedentes del proyecto, los beneficios comerciales esperados, las opciones consideradas (con razones para rechazar o llevar adelante cada opción), los costos esperados del proyecto, un análisis de brechas y el riesgos esperados . También se debe considerar la opción de no hacer nada, incluidos los costos y riesgos de la inactividad. De esta información se deriva la justificación del proyecto.
Razones para crear un caso de negocio
Los casos de negocio se crean para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a garantizar que:
- la iniciativa propuesta tendrá valor y prioridad relativa en comparación con iniciativas alternativas basadas en los objetivos y beneficios esperados establecidos en el caso de negocio.
Proceso de desarrollo y aprobación.
Procesos de negocio
Un
proceso de negocio , método de negocio o función de negocio es una colección de actividades o
tareas estructuradas y relacionadas realizadas por personas o equipos en las que una secuencia específica produce un servicio o producto (que sirve a un objetivo comercial particular) para un cliente o clientes en particular. Los procesos de negocio ocurren en todos los niveles organizacionales y pueden o no ser visibles para los clientes.
[7] [8] [9] Un proceso de negocio a menudo puede visualizarse (modelarse) como un
diagrama de flujo de una secuencia de actividades con puntos de decisión entrelazados o como una matriz de proceso de una secuencia de actividades con reglas de relevancia basadas en los datos del proceso. .
[8] [9] [10] [11] Los beneficios de utilizar procesos de negocio incluyen una mayor satisfacción del cliente y una mayor agilidad para reaccionar ante los rápidos cambios del mercado.
[7] [8] Las organizaciones orientadas a procesos rompen las barreras de los departamentos estructurales y tratan de evitar
silos funcionales .
[12]Diseño de procesos de negocio
El proceso del caso de negocio debe diseñarse para:
- adaptable – adaptado al tamaño y riesgo de la propuesta
- consistente: cada proyecto aborda los mismos problemas comerciales básicos
- Orientado al negocio: preocupado por las capacidades y el impacto del negocio, en lugar de tener un enfoque técnico.
- integral: incluye todos los factores relevantes para una evaluación completa
- Comprensible: los contenidos son claramente relevantes, lógicos y, aunque exigentes, son fáciles de completar y evaluar.
- Medible: todos los aspectos clave se pueden cuantificar para que se pueda rastrear y medir su logro.
- transparente: los elementos clave se pueden justificar directamente
- Responsable: la rendición de cuentas y los compromisos para la entrega de beneficios y la gestión de costos son claros.
Componentes de un informe de caso de negocio
Un buen informe de caso de negocio aporta confianza y responsabilidad en el campo de la toma de decisiones de inversión. Es una recopilación de toda la información recopilada durante el análisis empresarial y el proceso del caso de negocio. El objetivo clave es proporcionar evidencia y justificación para continuar con la propuesta de inversión.
Un caso de negocio puede incluir detalles como alineación estratégica , retorno de las inversiones , evaluación de la exposición al riesgo, estudio de viabilidad , indicadores clave de rendimiento esperados , evaluaciones y medidas alternativas. [15]
Alineación estratégica
La alineación estratégica es un proceso que garantiza que la estructura, el uso de los recursos (y la cultura) de una organización apoyen su
estrategia . "En su forma más simple, la alineación estratégica organizacional es alinear la estrategia de una empresa con su cultura".
[16] Para obtener resultados exitosos también se requiere una conciencia del medio ambiente más amplio, las cuestiones regulatorias y el cambio tecnológico.
[17] La alineación estratégica contribuye a mejorar el rendimiento al optimizar el funcionamiento de los procesos/sistemas y las actividades de los equipos y departamentos. La teoría
del establecimiento de metas respalda la relevancia de objetivos operativos claros y mensurables que puedan vincularse a metas superiores. Esto ayuda a garantizar que los recursos se utilicen de forma eficaz.
Estudio de factibilidad
Un
estudio de viabilidad es una evaluación de la viabilidad de un proyecto o sistema. Un estudio de viabilidad tiene como objetivo descubrir objetiva y racionalmente las fortalezas y debilidades de un negocio existente o proyecto propuesto, las oportunidades y amenazas presentes en el
entorno natural , los
recursos necesarios para llevarlo a cabo y, en última instancia, las perspectivas de éxito.
[18] [19] [20] En sus términos más simples, los dos criterios para juzgar la viabilidad son
el costo requerido y
el valor a alcanzar.
[21]Indicadores clave de rendimiento
Un
indicador de desempeño o indicador clave de desempeño (KPI) es un tipo de
medición del desempeño .
[22] Los KPI evalúan el
éxito de una organización o de una actividad particular (como proyectos, programas, productos y otras iniciativas) en la que participa.
[23] Los KPI proporcionan un enfoque para la mejora estratégica y operativa, crean una base analítica para la toma de decisiones y ayudan a centrar la atención en lo que más importa.
[24]Ejemplo de estructura de informe de caso de negocio
A continuación se muestra un ejemplo de estructura de informe para un caso de negocio: [25]
- Prefacio
- Tabla de contenido
- Reunión informativa ejecutiva
- Recomendación
- Resumen de Resultados
- Decisión a tomar
- Introducción
- Análisis
- Conclusión, recomendación y próximos pasos
- Apéndice
Revisión y aprobación
En diversas etapas del proyecto, se debe revisar el caso de negocio para garantizar que:
- La justificación sigue siendo válida,
- El proyecto entregará la solución a la necesidad empresarial.
El resultado de una revisión puede ser la terminación o modificación del proyecto. El caso de negocio también puede estar sujeto a enmiendas si la revisión concluye que la necesidad de negocio ha disminuido o cambiado, esto tendrá un efecto en cadena en el proyecto.
Proyectos del sector público
Muchos proyectos del sector público ahora deben justificar su necesidad mediante un caso de negocios. En el sector público, el caso de negocio se argumenta en términos de análisis de costo-beneficio , que puede incluir costos y beneficios tanto financieros como no financieros. [28] Esto permite que la empresa tenga en cuenta los beneficios sociales y ambientales, lo que permite una comprensión más completa de los impactos económicos.
Ver también
Notas
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- ^ abc Kirchmer, M. (2017). "Capítulo 1: Gestión de procesos de negocio: ¿Qué es y por qué la necesita?". Alto rendimiento a través de la gestión de procesos de negocio: ejecución de estrategias en un mundo digital . Saltador. págs. 1–28. ISBN 9783319512594.
- ^ ab von Scheel, H.; von Rosing, M.; Fonseca, M.; et al. (2014). "Fase 1: Evolución del concepto de proceso". En von Rosing, M.; Scheer, A.-W.; von Scheel, H. (eds.). El manual completo de procesos de negocio: conjunto de conocimientos desde el modelado de procesos hasta BPM. vol. 1. Morgan Kaufmann. págs. 1–10. ISBN 9780128004722.
- ^ Chen, M. (2012). "Capítulo 8: Metodologías BPR: Métodos y Herramientas". en Elzinga, DJ; Gulledge, TR; Lee, C.-Y. (eds.). Ingeniería de procesos de negocio: avances en el estado del arte . Medios de ciencia y negocios de Springer. págs. 187-212. ISBN 9781461550914.
- ^ Chand, DR; Chircu, AM (2012). "Capítulo 3: Modelado de procesos de negocio". en Elzinga, DJ; Gulledge, TR; Lee, C.-Y. (eds.). Gestión empresarial, de procesos y de tecnología: modelos y aplicaciones . Medios de ciencia y negocios de Springer. págs. 187-212. ISBN 9781466602502.
- ^ von Rosing, M.; Kemp, N.; Hove, M.; Ross, JW (2014). "Etiquetado de procesos: un concepto de clasificación y categorización de procesos". En von Rosing, M.; Scheer, A.-W.; von Scheel, H. (eds.). El manual completo de procesos de negocio: conjunto de conocimientos desde el modelado de procesos hasta BPM . vol. 1. Morgan Kaufmann. págs. 123-172. ISBN 9780128004722.
- ^ Tamang, Suman. "Estudio de caso empresarial de Yahoo: ascenso y caída". Dinero Sifu . Consultado el 2 de diciembre de 2023 .
- ^ "Enfoques de alineación estratégica organizacional". Pequeñas empresas - Pequeña y mediana empresa - La Voz Texas . Consultado el 14 de julio de 2021 .
- ^ Faucheux, Sylvie; Nicolaı̈, Isabelle (1998). "Cambio tecnológico ambiental y gobernanza en la política de desarrollo sostenible". Economía Ecológica . 27 (3): 243–256. doi :10.1016/s0921-8009(97)00176-6. ISSN 0921-8009. S2CID 154733072.
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- ^ Georgakellos, DA y Marcis, AM (2009). Aplicación del enfoque de aprendizaje semántico en el proceso formativo de preparación de estudios de viabilidad. Gestión de Sistemas de Información 26 (3) 231-240.
- ^ McLeod, Sam (1 de diciembre de 2021). "Estudios de viabilidad para proyectos novedosos y complejos: Principios sintetizados a través de una revisión integradora". Proyecto Liderazgo y Sociedad . 2 : 100022. doi : 10.1016/j.plas.2021.100022 .
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- ^ Carol Fitz-Gibbon (1990), "Indicadores de desempeño", Diálogos BERA (2), ISBN 978-1-85359-092-4
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KPI es una métrica empresarial que mide el grado de cumplimiento de una meta o un Factor Crítico de Éxito (CSF). El CSF es una propiedad interna o externa de la organización que es necesaria para lograr un objetivo específico. Un CSF puede involucrar múltiples KPI.
- ^ "¿Qué es un indicador clave de rendimiento (KPI)?". KPI.org . Consultado el 1 de enero de 2022 .
- ^ Fuente: Messner, W.: Más información sobre cómo crear un caso empresarial convincente Archivado el 6 de abril de 2017 en Wayback Machine GloBus Research, consultado: 5 de mayo de 2013 y Messner, W. (2013): Cómo hacer un caso empresarial convincente. Molinos de perros: Palgrave Macmillan.
- ^ Project Management Institute 2021, §4.4.1 Recopilación y análisis de datos.
Referencias
- Cinco elementos para incluir en un caso de negocio convincente
- Messner, W.: Elaboración de argumentos comerciales convincentes. Técnicas de toma de decisiones para un crecimiento empresarial exitoso. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2013 (sitio web complementario del libro)
- Orientación y plantillas de OGC sobre 'casos de negocio'
- Instituto de Gestión de Proyectos (2021). Una guía para el conjunto de conocimientos sobre gestión de proyectos (guía PMBOK) . Instituto de Gestión de Proyectos (7ª ed.). Newtown Square, Pensilvania. ISBN 978-1-62825-664-2.
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: Mantenimiento CS1: falta el editor de la ubicación ( enlace )
- Schaltegger, S. & Wagner, M. (Eds.): Gestión del caso empresarial para la sostenibilidad. La Integración de lo Social y el Desempeño Económico . Sheffield: hoja verde, 2006
enlaces externos
- Artículo de caso de negocio en PRINCE2 wiki