Oppenheimer Holdings Inc. es un banco de inversión independiente multinacional estadounidense y una empresa de servicios financieros que ofrece servicios de banca de inversión , servicios de asesoría financiera, servicios de mercados de capitales , gestión de activos , gestión de patrimonio y productos y servicios relacionados en todo el mundo. La empresa, que una vez ocupó el edificio One World Financial Center en Manhattan , ahora tiene su sede en 85 Broad Street en la ciudad de Nueva York. [2]
Originalmente creada como Oppenheimer & Company y nombrada en honor al corredor de inversiones germano-estadounidense Max E. Oppenheimer (c. 1899-1964), un refugiado judío de los nazis que asesoró al Synagogue Council of America y trabajó en una firma de bienes raíces de New Hampshire, una asociación de ahorro y préstamo del Área de la Bahía y Lehman Brothers , [3] Oppenheimer Holdings se fundó en 1950 cuando se creó una sociedad para actuar como corredor-distribuidor y administrar servicios financieros relacionados para grandes clientes institucionales. [4] Si bien las décadas de 1960 y 1970 fueron una época de gran prosperidad para la empresa, los orígenes de la firma se remontan a 1881. Después de reconfigurar las operaciones en 1975, Oppenheimer & Co. formó tres subsidiarias operativas:
En la década de 1980, los socios fundadores de OpCo comenzaron a buscar un comprador. Mercantile House Holdings, PLC, una corporación británica de propiedad pública, hizo una oferta en 1982, que fue aceptada y cerrada un año después. [5] En 1986, la gerencia de la empresa, el presidente y director ejecutivo Stephen Robert y el presidente Nathan Gantcher, junto con un pequeño grupo de sus colegas de Mercantile, compraron una participación mayoritaria en Oppenheimer & Co. y Oppenheimer Capital por $ 150 millones. Un año después, British & Commonwealth Holdings , PLC, adquirió Mercantile. La década de 1990 trajo otra separación de la firma original cuando el personal superior de Oppenheimer Capital adquirió una participación mayoritaria en la subsidiaria y se separó de OpCo.
En 1995, Robert y Gantcher, que controlaban aproximadamente el 40 por ciento del capital de OpCo, se mostraron ansiosos por encontrar capital adicional para hacer crecer su empresa. Al principio, OpCo exploró opciones para formar una posible alianza con ING Groep NV , que finalmente no se concretó. Siguiendo con este objetivo, la gerencia se propuso fusionarse con un banco de primer nivel que tuviera acceso a los mercados extranjeros.
Robert y Gantcher consideraron ofertas de la segunda institución financiera privada y banco minorista alemán más grande, Bayerische Vereinsbank . [6] El 8 de mayo de 1997, The Wall Street Journal anunció que PNC Bank Corp., con sede en Pittsburgh, estaba en conversaciones para comprar Oppenheimer & Co. por aproximadamente $500 millones en efectivo, acciones y opciones. A pesar de eso, según la fuente del artículo, PNC y Oppenheimer no habían llegado a un precio fijo y esa charla podría romper el acuerdo formal. [7] 13 días después del anuncio, la mesa de Bloomberg News anunció que por tercera vez en dos años, OpCo había sido abandonada por un posible comprador. [8] Dos meses después, se anunció que CIBC quería expandir su negocio de corretaje y estaba interesado en Oppenheimer. [9]
En 1997, CIBC Wood Gundy adquirió Oppenheimer Holdings por 525 millones de dólares y pagó el resto de los próximos tres años, incluyendo 175 millones de dólares, para conservar la lealtad de los principales ejecutivos de Oppenheimer que no eran accionistas de la empresa privada de capital cerrado. [9] Cuando se cerró el trato, el nombre de la empresa se cambió a CIBC Oppenheimer Holdings. [10] En 2003, CIBC tomó la decisión de vender el negocio de corretaje minorista de Oppenheimer y su nombre por 257 millones de dólares a Fahnestock Viner Holdings, que posteriormente cambió su nombre a Oppenheimer. [11]
Fahnestock Viner remonta su linaje a Harris C. Fahnestock , un banquero de inversiones que fue miembro fundador de uno de los predecesores de Citigroup, el First National Bank of New York. En 1881, el hijo de Harris, William, formó su propio banco de inversiones en Two Wall Street , Fahnestock & Co., [12] que se expandió a lo largo de las décadas y finalmente fue adquirido en 1988 por EA Viner Holdings, Ltd. La nueva empresa, Fahnestock Viner Holdings, eventualmente cambiaría su nombre en 2003 tras la adquisición del negocio de corretaje minorista de CIBC Oppenheimer (las divisiones de clientes privados y gestión de activos de EE. UU.). [13]
El 4 de noviembre de 2007, CIBC anunció que había acordado vender a Oppenheimer & Co. sus negocios de banca de inversión doméstica estadounidense, acciones, financiación apalancada y mercados de capital de deuda relacionados. La transacción también incluía el negocio de banca de inversión y acciones israelíes de CIBC, y ciertas partes de otros negocios relacionados con los mercados de capital estadounidenses ubicados en el Reino Unido y Asia. [14] Los negocios adquiridos por Oppenheimer tenían más de 700 empleados y unos ingresos anuales de 400 millones. Según el acuerdo, Oppenheimer pidió prestados 100 millones de dólares a CIBC en forma de deuda subordinada . Además, CIBC acordó proporcionar un préstamo inicial de 1.500 millones de dólares a la entidad para financiar los préstamos sindicados para las empresas estadounidenses del mercado medio. El presidente y director ejecutivo de CIBC, Gerry McCaughey, dijo: "Esta [transacción] permitirá a CIBC redistribuir capital a lo largo del tiempo para apoyar aún más el crecimiento continuo de nuestras sólidas y rentables operaciones estadounidenses e internacionales, así como de nuestros principales negocios canadienses". [15] El acuerdo se cerró el 14 de enero de 2008. [16]
En enero de 2015, Oppenheimer & Co. pagó 20 millones de dólares en acuerdos civiles con los reguladores estadounidenses, que habían alegado que el grupo había vendido indebidamente acciones de centavo y no había tomado las medidas adecuadas para combatir el lavado de dinero. [17]
A partir de 2020, la empresa tiene acciones de Clase A sin derecho a voto que cotizan en bolsa, mientras que el 98% de las acciones de Clase B con derecho a voto son propiedad de su presidente, Albert G. Lowenthal. [18]
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