Manfred Mann Chapter Three es el álbum debut lanzado en 1969 por Manfred Mann Chapter Three . Fue uno de los tres primeros álbumes lanzados por el sello discográfico Vertigo . Los miembros principales del grupo fueron Manfred Mann y Mike Hugg . Mann tocaba el órgano y actuaba como arreglista musical del grupo, mientras que Hugg se encargaba de la voz, tocaba el piano y era el compositor principal. El grupo se complementaba con una sección de metales de cinco miembros y varios solistas de jazz distinguidos.
Las canciones principales "Travelling Lady", "Snakeskin Garter", "Devil Woman" y "Time" definen el sonido del álbum: riffs largos, lentos y melancólicos de un solo acorde bajo secciones de voces entrecortadas, metales potentes y solos improvisados de forma libre. "Konekuf" es lo mismo sin las voces, mientras que "A Study in Inaccuracy" es simplemente de forma libre. "Sometimes", "One Way Glass", "Ain't It Sad" y "Where Am I Going" son canciones más cortas y melódicas, melancólicas, centradas en el piano eléctrico de Hugg, en el que hace un solo hábil en "Mister, You're a Better Man Than I".
El título del instrumental "Konekuf" fue la reacción ligeramente oscurecida de Manfred Mann al infame discurso de Enoch Powell sobre la inmigración en Rivers of Blood. (Manfred había abandonado su hogar en Sudáfrica por varias razones, pero el racismo institucionalizado del país estaba definitivamente entre ellas). El tema musical reaparecería más tarde como la parte central de la canción principal del tercer álbum de Earth Band , Messin' . Del mismo modo, "One Way Glass" fue regrabado en una versión más orientada al rock en el segundo álbum de Earth Band, Glorified Magnified . La canción también apareció con un título y una letra diferentes ("Broken-Glass Lives") en la banda sonora de la película Swedish Fly Girls , grabada en 1969 por Chapter Three (aunque la película no se estrenó hasta 1972). La versión de "One Way Glass" de Chapter Three fue sampleada por The Prodigy en su canción "Stand Up" , y el propio Manfred tocó el teclado sobre esta grabación e incluyó el resultado en Lone Arranger . Otra canción con conexiones con otras partes de la historia de Mann es "Travelling Lady"; esta canción había sido grabada previamente por el grupo Manfred Mann y lanzada en el lado B de su último sencillo "Ragamuffin Man", entonces llamado simplemente "A 'B' Side".
Pistas escritas por Mike Hugg excepto las indicadas