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Silver Lake (empresa de inversión)

Silver Lake , legalmente Silver Lake Technology Management, LLC , es una firma de capital privado global estadounidense centrada en tecnología e inversiones habilitadas por tecnología. Silver Lake tiene su sede en Silicon Valley y Nueva York , y oficinas en Londres , Hong Kong y Singapur .

En junio de 2023, Silver Lake ocupó el puesto 11 en el ranking PEI 300 de Private Equity International de las firmas de capital privado más grandes del mundo. [2]

Historia

Silver Lake se fundó en 1999, en el apogeo del auge tecnológico de finales de la década de 1990, para realizar inversiones de capital privado en empresas tecnológicas maduras , a diferencia de las nuevas empresas perseguidas activamente por los capitalistas de riesgo . Entre los fundadores de la empresa se encontraban [3] Jim Davidson, que había dirigido el negocio de Banca de Inversión Tecnológica en Hambrecht & Quist ; David Roux, que tenía experiencia operativa y empresarial y se desempeñó como presidente y director ejecutivo de Liberate Technologies, vicepresidente ejecutivo de Oracle Corporation y vicepresidente senior de Lotus Development ; Roger McNamee , como representante de Integral Capital Partners, un fondo de inversión híbrido que realizó inversiones en empresas que cotizan en bolsa e inversiones de capital riesgo en startups en etapa temprana; y Glenn Hutchins , quien vino de Blackstone Group y se desempeñó como asesor especial sobre política económica y de salud a principios de la administración Clinton y anteriormente trabajó en Thomas H. Lee Partners . [4]

La empresa levantó su primer fondo, Silver Lake Partners, con 2.300 millones de dólares en compromisos de inversores. [5] El primer fondo de Silver Lake estuvo entre los fondos con mejor rendimiento de su generación. [6]

El segundo fondo de la empresa, Silver Lake Partners II, se levantó en 2004 con 3.600 millones de dólares en compromisos. [7]

El tercer fondo de la empresa, Silver Lake Partners III, se levantó en 2007 con 9.600 millones de dólares en compromisos. [8] También en 2007, la empresa lanzó un negocio de inversión en el mercado medio , Silver Lake Sumeru, contratando a Ajay Shah y al antiguo equipo de inversión de Shah Capital Partners. Sumeru completó la recaudación de fondos para su fondo debut en 2008 con 1.100 millones de dólares de capital. [9]

En 2011, se lanzó Silver Lake Kraftwerk para proporcionar capital de crecimiento a empresas en etapa posterior en tecnología y negocios basados ​​en tecnología en las industrias de operaciones, energía y recursos. [10]

Después de la venta de Skype a Microsoft en 2011, [11] Silver Lake fue acusada de privar injustamente a los empleados de Skype de opciones inesperadas. [12] Lo que estaba en juego era una cláusula del acuerdo de concesión de opciones sobre acciones para empleados de Skype. El derecho de recompra otorgaba a Skype la autoridad para recomprar acciones al precio de concesión, cuando un empleado dejaba la empresa, incluso cuando esas acciones ya estaban adquiridas.

En 2013, la empresa levantó su cuarto fondo, Silver Lake Partners IV, que cerró en 2013 con 10.300 millones de dólares en capital comprometido. [13]

En 2017, la firma levantó su quinto fondo, Silver Lake Partners V, que cerró con 15 mil millones de dólares en compromisos. Jim Davidson se retiró del comité de socios directores. [10]

En septiembre de 2020, se anunció que Silver Lake estaba en negociaciones para invertir más de mil millones de dólares en la empresa minorista india Reliance Retail . [14]

En enero de 2021, la empresa recaudó 20.000 millones de dólares para su sexto fondo, Silver Lake Partners VI. [15] En diciembre, Silver Lake compró una participación minoritaria del 33,3% en las ligas profesionales australianas , también conocidas como APL. [16] El grupo es responsable de organizar las ligas nacionales de fútbol de Australia , siendo la A-League masculina , la A-League femenina y la A-League juvenil . Silver Lake ha estimado el valor de APL y sus participaciones afiliadas en más de 300 millones de dólares. [17]

Personal clave

En diciembre de 2019, Silver Lake nombró a Egon Durban y Greg Mondre como codirectores ejecutivos y ascendió a Joe Osnoss a socio director. Silver Lake anunció a Ken Hao como presidente y a Mike Bingle vicepresidente y socio director emérito, con el lanzamiento de Silver Lake Partners VI. [18] [19]

Inversiones

Desde 1999, Silver Lake realizó inversiones a través de transacciones de compra apalancada , inversiones de crecimiento minoritario e inversiones privadas en inversiones de capital público (PIPE). La siguiente tabla detalla algunas de las inversiones de capital privado de Silver Lake:

Estrategias de inversión

Silver Lake opera a través de cuatro estrategias principales, todas enfocadas en inversiones en tecnología:

Referencias

  1. ^ Gara, Antoine (29 de noviembre de 2023). "La venta de VMware por 92.000 millones de dólares derrama dinero en efectivo sobre Michael Dell y Silver Lake". www.ft.com . Consultado el 17 de diciembre de 2023 .
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  3. ^ "Silver Lake y el negocio del próximo siglo (Fortune, 1999)". Fortuna . 10 de febrero de 2013 . Consultado el 1 de junio de 2016 .
  4. ^ Hibbard, Justin (8 de agosto de 2005). "El nuevo alquimista de Wall Street". Semana empresarial . Archivado desde el original el 27 de abril de 2006.
  5. ^ Lashinsky, Adam (13 de agosto de 2003). "Conclusión: Silver Lake busca el oro - 13 de agosto de 2003". dinero.cnn.com . Consultado el 12 de diciembre de 2023 .
  6. ^ Smith, Peter (11 de octubre de 2005). "Silver Lake pretende causar sensación". www.ft.com . Consultado el 13 de febrero de 2024 .
  7. ^ "Silver Lake Partners cierra un fondo de capital privado de 3.600 millones de dólares". AltAssets . 13 de abril de 2004. Archivado desde el original el 18 de julio de 2012.
  8. ^ Weiss, millas; Cole, Brett (6 de febrero de 2007). "Silver Lake recaudará 10 mil millones de dólares para un fondo tecnológico". Noticias de Bloomberg . Archivado desde el original el 25 de octubre de 2012.
  9. ^ "Silver Lake Sumeru cierra con 1.100 millones de dólares". AltAssets . 7 de mayo de 2008. Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2011.
  10. ^ ab "Investor Spotlight: cómo los 'Four Amigos' de Silver Lake construyeron un gigante de adquisiciones tecnológicas". Libro de tono . 9 de abril de 2018.
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  12. ^ Madrigueras, Peter (23 de junio de 2011). "Por qué algunos usuarios de Skype ven rojo". Semana empresarial de Bloomberg .
  13. ^ Roumeliotis, Greg (18 de abril de 2013). "Silver Lake recauda un fondo de capital privado de 10.300 millones de dólares" . Consultado el 12 de diciembre de 2023 .
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  15. ^ "Silver Lake recauda 20.000 millones de dólares para un fondo de compra". 13 de enero de 2021 . Consultado el 13 de febrero de 2024 .
  16. ^ "Las ligas profesionales australianas anuncian una inversión minoritaria de Silver Lake para impulsar mejoras tecnológicas, innovación y crecimiento" (PDF) . Lago plateado . 14 de diciembre de 2021 . Consultado el 29 de diciembre de 2021 .
  17. ^ "Las A-Leagues firman un acuerdo de participación minoritaria con la firma estadounidense de capital privado Silver Lake". Corporación Australiana de Radiodifusión . 14 de diciembre de 2021 . Consultado el 29 de diciembre de 2021 .
  18. ^ "Silver Lake prepara la expansión con una reestructuración del liderazgo". Inversor institucional . 2 de diciembre de 2019.
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  23. ^ Dallas insurance distributor gets $1.2 billion investment to accelerate growth The Dallas Morning News December 9, 2021
  24. ^ Fan experience set to improve after American company invests in Australian football News.com.au December 14, 2021
  25. ^ "Group 42 behind Hayat-Vax receives investment from US-based Silver Lake". Arabian Business. Retrieved April 15, 2021.
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