Heart Full of Soul

Fue escrita por Graham Gouldman, quien tiempo después desarrolló su carrera como miembro de 10cc.Existe una toma, donde se puede escuchar el sitar de manera integra.[1]​ De una forma u otra, los tres guitarristas que pasaron por The Yardbirds tienen alguna relación con «Heart Full of Soul».En 1968, la banda asistió al programa Upbeat con su formación final que incluía a Jimmy Page.«Heart Full of Soul» apareció en el álbum Having a Rave Up de 1965.