En los sistemas de información informática empresarial, un panel de control es un tipo de interfaz gráfica de usuario que a menudo proporciona vistas de un vistazo de los indicadores clave de rendimiento (KPI) relevantes para un objetivo o proceso empresarial en particular. En otro uso, "panel" es otro nombre para "informe de progreso" o "informe" y se considera una forma de visualización de datos . Al proporcionar esta descripción general, los propietarios de empresas pueden ahorrar tiempo y mejorar su toma de decisiones mediante el uso de paneles. [ cita necesaria ]
A menudo se puede acceder al “panel de control” mediante un navegador web y, por lo general, está vinculado a fuentes de datos que se actualizan periódicamente.
Los paneles de control más conocidos incluyen los paneles de Google Analytics , utilizados en el 55% de todos los sitios web, [1] que muestran la actividad en un sitio web; como visitas, páginas de entrada, tasa de rebote y fuentes de tráfico.
La pandemia de COVID-19 de 2020 puso en primer plano otros paneles, siendo buenos ejemplos el rastreador de coronavirus de Johns Hopkins [2] y el rastreador de coronavirus del gobierno del Reino Unido [3] .
El término tablero proviene del tablero de instrumentos del automóvil , donde los conductores monitorean las funciones principales de un vistazo a través del panel de instrumentos.
La idea de los paneles de control digitales surgió tras el estudio de los sistemas de apoyo a las decisiones en la década de 1970. Los primeros predecesores del tablero empresarial moderno se desarrollaron por primera vez en la década de 1980 en forma de Sistemas de Información Ejecutiva (EIS). Debido a problemas principalmente con la actualización y el manejo de datos, pronto se dio cuenta de que el enfoque no era práctico ya que la información a menudo era incompleta, poco confiable y estaba distribuida en demasiadas fuentes dispares. [4] Así, los EIS hibernaron hasta la década de 1990, cuando la era de la información aceleró el ritmo y el almacenamiento de datos, y el procesamiento analítico en línea (OLAP) permitió que los paneles funcionaran adecuadamente. [4] A pesar de la disponibilidad de tecnologías habilitadoras, el uso del tablero no se hizo popular hasta finales de esa década, con el aumento de los indicadores clave de desempeño (KPI) y la introducción del cuadro de mando integral de Robert S. Kaplan y David P. Norton. . [5] A finales de la década de 1990, Microsoft promovió un concepto conocido como Sistema Nervioso Digital y los "paneles de control digitales" se describieron como una parte de ese concepto. [6] Hoy en día, el uso de paneles de control forma una parte importante de la gestión del rendimiento empresarial (BPM). Inicialmente, los paneles se utilizaban con fines de seguimiento; ahora, con el avance de la tecnología, los paneles se utilizan con fines más analíticos. Actualmente se ha ido incorporando el uso de paneles de control; análisis de escenarios, capacidades de profundización y flexibilidad de formato de presentación. [7]
Los paneles digitales permiten a los gerentes monitorear la contribución de los distintos departamentos de su organización. Además, permiten “acumular” información para presentar una vista consolidada de toda la organización. Para medir exactamente qué tan bien se está desempeñando una organización en general, los paneles digitales le permiten capturar e informar puntos de datos específicos de cada departamento dentro de la organización, proporcionando así una "instantánea" del desempeño.
Los beneficios de utilizar paneles digitales incluyen: [8]
Capacidad para tomar decisiones más informadas basadas en la inteligencia empresarial recopilada.
Los paneles ofrecen una visión holística de todo el negocio, ya que le brindan al gerente una vista panorámica del desempeño de las ventas, el inventario de datos, el tráfico web, el análisis de redes sociales y otros datos asociados que se presentan visualmente en un solo panel. Los paneles conducen a una mejor gestión de las estrategias financieras/de marketing, ya que un panel para mostrar datos de marketing hace que el proceso de marketing sea más fácil y confiable en comparación con hacerlo manualmente. La analítica web desempeña un papel crucial en la configuración de la estrategia de marketing de muchas empresas. Los paneles también facilitan un mejor seguimiento de las ventas y los informes financieros, ya que los datos son más precisos y están en un área. Por último, los paneles ofrecen un mejor servicio al cliente a través del monitoreo porque mantienen tanto a los gerentes como a los clientes actualizados sobre el progreso del proyecto a través de notificaciones y correos electrónicos automatizados. [ cita necesaria ]
Los paneles se pueden desglosar según la función y son estratégicos , analíticos, operativos o informativos. [4] Los paneles son el tercer paso en la escalera de la información y demuestran la conversión de datos en conocimientos cada vez más valiosos. [9]
Los paneles estratégicos apoyan a los gerentes en cualquier nivel de una organización y brindan la descripción general rápida que los tomadores de decisiones necesitan para monitorear la salud y las oportunidades del negocio. Los paneles de este tipo se centran en medidas de desempeño y pronósticos de alto nivel. Los paneles estratégicos se benefician de instantáneas estáticas de datos (diarias, semanales, mensuales y trimestrales) que no cambian constantemente de un momento a otro.
Los paneles con fines analíticos a menudo incluyen más contexto, comparaciones e historial, junto con evaluadores de desempeño más sutiles. Además, los paneles analíticos suelen admitir interacciones con los datos, como profundizar en los detalles subyacentes. Los paneles para monitorear las operaciones a menudo están diseñados de manera diferente a aquellos que respaldan la toma de decisiones estratégicas o el análisis de datos y a menudo requieren el monitoreo de actividades y eventos que cambian constantemente y pueden requerir atención y respuesta en cualquier momento.
Se pueden diseñar paneles digitales para rastrear los flujos inherentes a los procesos de negocio que monitorean. Gráficamente, los usuarios pueden ver los procesos de alto nivel y luego profundizar en los datos de bajo nivel. Este nivel de detalle a menudo está enterrado en lo más profundo de la empresa corporativa y, de otro modo, no está disponible para los altos ejecutivos.
Tres tipos principales de paneles digitales dominan el mercado hoy en día: aplicaciones de software de escritorio, aplicaciones basadas en navegador web y aplicaciones de escritorio, también conocidas como widgets de escritorio . Estos últimos son impulsados por un motor de widgets .
Tanto los proveedores de escritorio como los de navegador permiten la distribución de paneles a través de un navegador web. Un ejemplo de esto último es el navegador web Asana, que ayuda a los equipos a organizar su trabajo, desde las tareas diarias hasta iniciativas estratégicas multifuncionales. Con él, los equipos pueden gestionar todo, desde los objetivos de la empresa hasta la transformación digital, pasando por lanzamientos de productos y campañas de marketing.
Los paneles de control especializados pueden realizar un seguimiento de todas las funciones corporativas. Los ejemplos incluyen recursos humanos , reclutamiento , ventas , operaciones , seguridad , tecnología de la información , gestión de proyectos , gestión de relaciones con los clientes , marketing digital y muchos más paneles departamentales. Para una organización más pequeña, como una startup, un panel compacto de puntuación de startups rastrea actividades importantes en muchos dominios que van desde las redes sociales hasta las ventas.
Los proyectos de paneles digitales involucran a las unidades de negocios como impulsoras y al departamento de tecnología de la información como facilitador. Por lo tanto, el éxito de los proyectos de tablero depende de la relevancia/importancia de la información proporcionada dentro del tablero. Esto incluye las métricas elegidas para monitorear y la puntualidad de los datos que forman esas métricas; Los datos deben estar actualizados y ser precisos.
Indicadores clave de desempeño , cuadros de mando integrales y cifras de desempeño de ventas son algunos de los contenidos apropiados en los paneles comerciales. [10]
Los paneles implican la combinación de características visuales y funcionales. Esta combinación de características ayuda a mejorar la cognición y la interpretación. Un panel de rendimiento se encuentra en la intersección de dos poderosas disciplinas: inteligencia empresarial y gestión del rendimiento . Por lo tanto, existen diferentes usuarios que podrían utilizar estos paneles por diferentes motivos. Por ejemplo, un nivel de trabajadores podría analizar el inventario, mientras que aquellos con roles más gerenciales pueden analizar la medida rezagada. Luego, los ejecutivos podrían utilizar el panel para evaluar el desempeño estratégico frente a los objetivos. [7]
Los cuadros de mando integral y los paneles de control se han vinculado entre sí como si fueran intercambiables. Sin embargo, aunque ambos muestran visualmente información crítica, la diferencia está en el formato: los cuadros de mando pueden revelar la calidad de una operación, mientras que los paneles proporcionan una dirección calculada. Un cuadro de mando integral tiene lo que llamaron un formato "prescriptivo". Siempre debe contener estos componentes:
Cada una de estas secciones garantiza que un Cuadro de Mando Integral esté esencialmente conectado con las necesidades estratégicas críticas de la empresa.
El diseño de un tablero está definido de manera más vaga. Los paneles suelen ser una serie de gráficos, cuadros, indicadores y otros indicadores visuales que se pueden monitorear e interpretar. Incluso cuando existe un vínculo estratégico, en un tablero, es posible que no se note como tal, ya que los objetivos normalmente no están presentes en los tableros. Sin embargo, los paneles se pueden personalizar para vincular sus gráficos y tablas con objetivos estratégicos. [11]
La tecnología de tablero digital está disponible "lista para usar" a través de muchos proveedores de software. Sin embargo, algunas empresas continúan desarrollando y manteniendo internamente aplicaciones de tablero. Por ejemplo, GE Aviation ha desarrollado un software/portal patentado llamado "Digital Cockpit" para monitorear las tendencias en el negocio de repuestos para aviones.
Las buenas prácticas de diseño de paneles tienen en cuenta y abordan lo siguiente:
Un buen diseño de la información comunicará claramente la información clave a los usuarios y hará que la información de respaldo sea fácilmente accesible. [14]
Hay algunos elementos clave para un buen tablero: [15]
Un marco basado en investigaciones para el diseño de paneles de Business Intelligence sugiere que la "interactividad visual cruzada" es la más impactante de todas las características. [18]
Los paneles sirven como una representación visual para que una empresa supervise el progreso y las tendencias, no sólo entre ellos sino también con otras empresas. Los paneles y visualizaciones contienen datos que se actualizan en tiempo real. Por ejemplo, si los datos subyacentes en una hoja de cálculo de Excel cambiaran, también lo haría la visualización.
Power BI proporciona las herramientas para que un usuario cree diferentes tipos de visualizaciones para comunicar los datos que está utilizando. Algunos ejemplos de estas visualizaciones incluyen gráficos, mapas y columnas agrupadas. Power BI extrae datos de Excel que se pueden usar para crear paneles y visualizaciones. Mientras que Excel no importa datos de Power BI. Excel se suele utilizar para menos datos y Power BI es más complejo. Power BI se puede utilizar para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una empresa puede crear un gráfico de tiempo que muestre sus costos e ingresos durante un período determinado. Luego, los datos se pueden organizar para mostrarlos por día, mes, trimestre, año, etc. Esto requiere herramientas de formato simples para que los datos se puedan cambiar y comparar rápidamente. Power BI permite al usuario personalizar sus visualizaciones agregando colores y etiquetas. Además, cuando el usuario hace clic en un punto de datos, puede comprender qué muestra el punto o la selección. Power BI también tiene una función de mapa de uso común donde las empresas pueden ver sus ventas e ingresos en diferentes estados y países. Los lugares con la mayor cantidad de datos aparecerán de mayor tamaño. Por ejemplo, un estado con más ingresos será más grande que los estados con menos datos. Power BI también es interactivo en el sentido de que en cualquier tipo de mapa una persona puede expandir una categoría específica para profundizar en los datos contenidos. [19]
Tableau es otro programa que permite a los usuarios crear paneles. Supuestamente, una de las mayores ventajas de Tableau es la cantidad de datos que puede contener. Tableau puede contener una cantidad ilimitada, mientras que una hoja de cálculo de Excel tiene una capacidad de 1.048.576 filas. Sin embargo, es posible mantener y analizar eficazmente miles de millones de filas en Excel utilizando su función Power Pivot. Tableau tiene la capacidad de crear paneles interactivos haciendo clic en un punto específico. Por ejemplo, puede hacer que los datos se muestren dentro de un mapa. Al hacer clic en un estado o ciudad específica, puede ver más de cerca los datos contenidos en esa ubicación. También se pueden agregar filtros y parámetros. Por ejemplo, si uno analizara los ingresos en los Estados Unidos, podría establecer un parámetro para mostrar solo los salarios dentro de un rango particular. Una vez configurado, solo se resaltarán los estados dentro de este rango. [20]
Excel tiene muchas herramientas que ayudan al usuario no solo a implementar datos sino también a visualizarlos. Excel tiene muchas funciones integradas que pueden ayudar a desglosar los datos y también a separarlos por escenarios. El usuario puede descargar y agregar archivos fácilmente a sus hojas de Excel para utilizarlos con sus datos. Otras herramientas que ofrece Excel es el uso de formato condicional y tablas y gráficos dinámicos básicos . Excel permite al usuario hacer referencia a otras celdas, lo que en última instancia permite realizar cálculos complejos y sacar conclusiones de los datos. [2]
Arena Calibrate proporciona una herramienta integral de generación de informes de inteligencia empresarial, acompañada de soporte práctico de datos y BI. Sus ofertas están dirigidas a empresas emergentes, agencias y pymes, permitiéndoles aprovechar al máximo los datos de publicidad, ventas, correo electrónico, CRM, web y análisis.
Al ofrecer integración de datos ETL de alto nivel, almacenamiento de datos flexible y visualización de datos personalizada, Arena Calibrate cuenta con la confianza de empresas como Amex, Gentle Dental y National Golf Foundation. Sus administradores de cuentas dedicados y especialistas en BI trabajan como una extensión del equipo del cliente, con el objetivo de hacer realidad la visión de informes única de cada cliente. [21] [22] [23]
Existen ciertas pautas que pueden resultar útiles al crear paneles y otras visualizaciones. Las pautas tienen una estructura que se puede seguir y que comienza con la dirección de lectura. Cuando se trata de cómo organizar la información en su tablero o en una visualización, puede ser útil pensar en la dirección de lectura. La dirección general de lectura es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Tener un flujo de información en esta estructura permitirá que otros lean y comprendan sus imágenes en una estructura más natural. La proximidad local es otra idea a tener en cuenta al crear un objeto visual o un panel de control. Tener la información muy cerca puede compararse con una mayor efectividad y permitir a los usuarios sacar conclusiones. Ser capaz de asegurarse de que el usuario no se sobrecargue con información al crear su imagen. Tener algunas cifras clave con importancia significativa puede resultar más útil que tener demasiada información. Cuando tienes demasiada información y no una estructura para lo que estás presentando, eso se conoce como "cementerio de datos". Otro aspecto a tener en cuenta al crear imágenes que van de la mano con la sobrecarga de información es la idea de interacción dentro de la imagen. Interactuar con el panel permitiría obtener más detalles del usuario y permitirle comprender mejor la información en su panel.
La visualización de gráficos es un aspecto importante a la hora de crear paneles de control, en particular diagramas. Cuando tienes datos complejos, puede ser difícil llegar a conclusiones a partir de ese material y poder tener diferentes elementos visuales dentro del tablero puede ser útil para brindar una descripción general más amplia del material. Poder contar con un sistema de reporte visual permite realizar múltiples operaciones de procesamiento y eso podría aumentar la efectividad de las decisiones. Existen diferentes tipos de visualizaciones que pueden considerarse más efectivas según el tipo de datos y el destinatario. Mirar los gráficos comerciales tradicionales de forma interactiva es otro aspecto a tener en cuenta al crear un panel. Los gráficos comerciales se utilizan principalmente en forma de paneles interactivos. Una ventaja importante de los gráficos comerciales es que la mayoría de los usuarios los comprenden.
Existen muchas conexiones entre los paneles y la contabilidad. Los paneles ayudan con la elaboración de presupuestos, el control de gestión y el control salarial. Los paneles se utilizan para presentar datos de una manera rápida y fácil de leer. La capacidad de presentar datos de forma rápida con un elemento visual permite procesar y comprender más datos. Los paneles se utilizan para informes de desempeño, análisis de ventas por sectores y rotación de inventario. Los paneles deben ser visualizaciones rápidas que permitan tomar decisiones más rápido de lo que normalmente se haría sin el acceso a la tecnología de paneles.
Los paneles también se utilizan en entornos de toma de decisiones contables. Los datos pueden ayudar a demostrar que un cambio es eficiente o ineficiente y, por lo tanto, ayudar a mejorar los sistemas en toda la organización.
Para que un panel sea eficiente, la persona que lo crea debe asegurarse de que la información sea simple y fácil de leer e interpretar. [24]
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