Wilshire Associates, Inc. es una firma estadounidense de gestión de inversiones independiente que ofrece servicios de consultoría y productos analíticos y gestiona vehículos de inversión de fondos de fondos para una base de clientes global. Wilshire gestiona capital para más de 600 inversores institucionales en todo el mundo, lo que representa más de 8 billones de dólares de capital. Wilshire también es conocido por la creación del índice bursátil Wilshire 5000 en 1974 y, más recientemente, del índice bursátil Wilshire 4500 . [3]
Wilshire opera desde cuatro unidades de negocio:
Wilshire tiene su sede en Santa Mónica, California , y oficinas en Estados Unidos, en Nueva York, Nueva Jersey, Pittsburgh, Chicago y Denver, así como a nivel internacional en Londres, Singapur, Ámsterdam, Melbourne, Suzhou y Hong Kong. [4]
Wilshire fue fundada en 1972 por Dennis Tito , quien fue uno de los pioneros en la aplicación de tecnologías informáticas a aplicaciones de inversión. Desde principios de la década de 1970, la empresa pasó de ser una empresa de tecnología a convertirse en una operación de gestión de inversiones . En 1974, la empresa creó su característico índice bursátil Wilshire 5000 , que es un índice ampliamente utilizado para todas las acciones que se negocian activamente en los Estados Unidos.
Wilshire estableció una reputación temprana [ cita necesaria ] al crear el primer modelo de activo/pasivo para fondos de pensiones en la década de 1970, diez años antes de que las empresas actuariales y contables comenzaran a adoptar esta tecnología. Wilshire también fue uno de los primeros en producir herramientas de gestión de inversiones para crear fondos indexados , optimizar carteras, construir carteras de bonos y medir el rendimiento. [ cita necesaria ]
En 1981, Wilshire lanzó su negocio de consultoría de inversiones para abordar las necesidades de la comunidad de patrocinadores de planes brindando apoyo a los profesionales de inversiones de pensiones. También a principios de la década de 1980, Wilshire comenzó a desarrollar sus propios productos de inversión. A finales de los 80 y principios de los 90, Wilshire comenzó a expandir sus actividades de inversión hacia inversiones en el mercado privado, creando una serie de ofertas de productos de capital privado y capital de riesgo .
En 2003, Wilshire fue atacado por el fiscal general del estado de Nueva York, Eliot Spitzer, en relación con sus prácticas comerciales como parte de una amplia investigación de fondos mutuos en 2003 . [5] [6]
En enero de 2021, CC Capital y Motive Partners compraron Wilshire Associates. [7]
En 2021, el Financial Times comenzó a publicar 10 índices Wilshire para activos digitales individuales y tres índices de activos múltiples. Los índices multiactivos fueron:
Wilshire opera desde cuatro unidades de negocio principales.
La División de Análisis de Wilshire proporciona los productos de tecnología de inversión de la empresa, incluidas aplicaciones de escritorio para administradores de inversiones. Wilshire Quantum Series es la familia de software de Wilshire Analytics para contabilidad de inversiones, medición del desempeño, atribución de desempeño, gestión de riesgos, optimización de carteras, gestión de órdenes comerciales y otro soporte de marketing y servicio al cliente para carteras multidivisa.
La división de Consultoría de Wilshire brinda servicios de consultoría de inversiones que incluyen asignación de activos, estructura de inversión, búsqueda de administradores y medición del desempeño a fondos de pensiones , dotaciones , fundaciones y compañías de seguros públicos y corporativos . Wilshire ofrece servicios de consultoría a más de 125 clientes con activos totales que superan el billón de dólares.
Entre los productos de inversión de marca blanca que ofrece Wilshire se encuentran:
La división de Mercados Privados de Wilshire gestiona más de 6.500 millones de dólares en una gama de vehículos de fondos dedicados a fondos de capital privado y de riesgo. Wilshire suele estructurar sus mandatos de inversión para cumplir objetivos específicos. [ cita necesaria ]