Wilshire Associates, Inc. es una firma de gestión de inversiones independiente estadounidense que ofrece servicios de consultoría y productos analíticos y administra vehículos de inversión de fondos de fondos para una base de clientes global. Wilshire administra el capital de más de 600 inversores institucionales a nivel mundial que representan más de 8 billones de dólares de capital. Wilshire también es conocida por la creación del índice bursátil Wilshire 5000 en 1974 y, más recientemente, del índice bursátil Wilshire 4500. [3]
Wilshire opera desde cuatro unidades de negocio:
Wilshire tiene su sede en Santa Mónica, California , con oficinas en los EE. UU. en Nueva York, Nueva Jersey, Pittsburgh, Chicago y Denver, así como a nivel internacional en Londres, Singapur, Ámsterdam, Melbourne, Suzhou y Hong Kong. [4]
Wilshire fue fundada en 1972 por Dennis Tito , quien fue uno de los pioneros en la aplicación de tecnologías informáticas a las aplicaciones de inversión. Desde principios de la década de 1970, la empresa pasó de ser una empresa de tecnología a una operación de gestión de inversiones . En 1974, la empresa creó su índice Wilshire 5000 Stock , que es un índice ampliamente utilizado de todas las acciones que se negocian activamente en los Estados Unidos.
Wilshire se ganó una reputación temprana [ cita requerida ] al crear el primer modelo de activos/pasivos para fondos de pensiones en la década de 1970, diez años antes de que las firmas actuariales y contables comenzaran a adoptar esta tecnología. Wilshire también estuvo entre los primeros en producir herramientas de gestión de inversiones para crear fondos indexados , optimizar carteras, construir carteras de bonos y medir el rendimiento. [ cita requerida ]
En 1981, Wilshire lanzó su negocio de consultoría de inversiones para atender las necesidades de la comunidad de patrocinadores de planes, brindando apoyo a los profesionales de la inversión en pensiones. También a principios de los años 80, Wilshire comenzó a desarrollar sus propios productos de inversión. A fines de los años 80 y principios de los 90, Wilshire comenzó a expandir sus actividades de inversión a inversiones en el mercado privado, creando una serie de ofertas de productos de capital privado y capital de riesgo .
En 2003, Wilshire fue objeto de persecución por parte del fiscal general del estado de Nueva York, Eliot Spitzer, en relación con sus prácticas comerciales como parte de una amplia investigación de fondos mutuos de 2003. [ 5] [6]
En enero de 2021, Wilshire Associates fue comprada por CC Capital y Motive Partners. [7]
En 2021, el Financial Times comenzó a publicar 10 índices Wilshire para activos digitales individuales y tres índices multiactivos. Los índices multiactivos fueron:
Wilshire opera desde cuatro unidades de negocio principales.
La División de Análisis de Wilshire ofrece los productos de tecnología de inversión de la empresa, incluidas las aplicaciones de escritorio para los gestores de inversiones. Wilshire Quantum Series es la familia de software de Wilshire Analytics para contabilidad de inversiones, medición del rendimiento, atribución del rendimiento, gestión de riesgos, optimización de carteras, gestión de órdenes de operaciones y otros servicios de marketing y atención al cliente para carteras multidivisa.
La división de consultoría de Wilshire ofrece servicios de consultoría de inversiones, que incluyen asignación de activos, estructura de inversión, búsqueda de gestores y medición del rendimiento para fondos de pensiones públicos y corporativos , fondos patrimoniales , fundaciones y compañías de seguros . Wilshire ofrece servicios de consultoría a más de 125 clientes con activos totales superiores a 1 billón de dólares.
Entre los productos de inversión de marca blanca que ofrece Wilshire se encuentran:
La división de Mercados Privados de Wilshire administra más de 6.500 millones de dólares en una variedad de vehículos de fondos de fondos dedicados a fondos de capital privado y de capital de riesgo. Wilshire a menudo estructura sus mandatos de inversión para cumplir objetivos específicos. [ cita requerida ]