En 1995, el grupo abandonó la mayor parte de su estética visual kei original en favor de una apariencia más informal y lanzó Dahlia (1996), que al igual que sus dos álbumes anteriores debutó en el número uno.En Tateyama no había muchos sitios para tocar, de hecho no había sitios para montar conciertos al aire libre, así que decidieron apuntarse a pequeños locales llamados live houses en que los grupos pequeños como X Japan en ese momento tocan.Para darse a conocer en las live houses X repartió 1984 una demo llamada I'll Kill You Demo Tape que contenía la primera versión que se tiene constancia de "I'll Kill You" y dos canciones más; "We are X!"Taiji, auxiliar desde Prowler, y Hally (exmiembro de Dementia) se unieron al grupo.El álbum contenía canciones de otros grupos, como Yokosuka Saber Tiger, del cual era miembro Hide.En octubre, diferencias musicales hicieron que Hikaru y Shu abandonasen el grupo.Yoshiki no se detuvo y pidió a Pata que tocara por unos días con X.Una semana más tarde en el Meguro Live Station, Pata sería anunciado como miembro oficial del grupo, con lo que quedaría establecida la formación que seguiría hasta 1992: Yoshiki, Toshi, Hide, Pata y Taiji.Tanto el sencillo "Kurenai" como "Endless Rain" se vendieron muy bien y gracias a esto ganaron el premio 1º Lugar del Oricon en sencillos vendidos, también recibieron otros premios como Mejor Artista Debutante en Japón y Artista más Talentoso de Japón.[5] Un mes después del lanzamiento empezaron un nuevo tour llamado Violence in Jealousy ~ Yume no naka ni dake ikite que les llevó el 23 de agosto a su primera actuación en el Tokyo Dome.El 30 y 31 de diciembre volvieron al Tokyo Dome para tocar dentro del llamado X Japan Returns.Se tocó Art of Life dos veces y Silent Jealousy hizo su última aparición.En abril de ese año, Toshi le comunicó a Yoshiki que dejaba el grupo.La realidad es que sufrió un lavado de cerebro por la secta liderada por Masaya Kurabuchi (Home of Heart).La conferencia fue retransmitida en casi todos los canales de Japón y en la calle grupos de gente se organizaban para escuchar lo que decía Yoshiki, la disolución del grupo fue un golpe muy duro para muchos fanes, ya que X Japan estaba en su mejor momento.Cuando terminaron el concierto fueron directamente a tocar otra vez Forever Love para un programa de la televisión japonesa.La noticia commocionó a todo Japón y diversos fanes se intentaron suicidar, dos de ellos lo consiguieron.En el funeral Yoshiki, Toshi, Pata, Heath y Taiji se unieron para tocar Forever Love.La canción fue Without You, originalmente incluida en el álbum Eternal Melody II de Yoshiki.[18] En mayo declaró a la prensa japonesa que la reunión estaría programada para diciembre del 2007.Fortus y su compañero en Guns Robin Finck ya habían versionado Endless Rain durante algunos conciertos del grupo en Japón en 2007.Más tarde ese mes, Yoshiki anunció en una conferencia de prensa que la banda se trasladará a Los Ángeles, CA.En los días siguientes, Yoshiki hizo una entrevista al Q & A del Times de Nueva Phoenix y fue entrevistado por ABC News.Se informó que más de 100.000 aficionados asistieron a los dos conciertos con algunas estimaciones tan altas como 140.000 en asistencia.La puesta en escena y el aspecto visual, ocupan un lugar importante dentro de las representaciones del grupo (tanto en los conciertos como en los videoclips).Durante los dieciséis años de reinado sobre la escena musical japonesa, X Japan evolucionó, tanto en el aspecto visual (abandonando los miembros poco a poco la estética tan extravagante que les caracterizó durante sus primeros años), como en el aspecto musical (cada vez fueron predominando más las canciones tranquilas).Como curiosidad, cabe destacar que, toda la letra de la canción está escrita en inglés.Cuando empezaron, debido a la falta de dinero, el grupo iba a pequeños locales pero rápidamente ya fueron pasando a festivales culturales no sólo de su ciudad si no ya en la provincia de Chiba, en esa época incluso alguna demo que lanzaron contenía un concierto, y hasta algunas canciones como Endless Dream sólo fueron tocadas en conciertos y nunca grabadas en estudio.Tanto en los eventos culturales como en los locales que tocaban, el grupo era muy agresivo y rompían todo lo que tenían por delante, rompían los instrumentos (cosa que más tarde también se continuaría haciendo), lanzaban cosas al público, etc. X JAPAN se había convertido en una de los grupos independientes más odiados y se le prohibió la entrada en muchos sitios, y muchos otros grupos solían decir que no querían tocar en sitios donde X Japan hubiera tocado.[21] Pero el grupo cada vez se iba haciendo más popular por Japón y dejaron de tocar en live houses para ya empezar a tocar en estadios y en eventos al aire libre o concentraciones de diversos grupos japoneses.